○北征沙漠
洪武三年庚戌春正月， 时元都已克，河东、关陜皆平。 上以扩廓帖木儿及贺宗哲未服，为西北患，元主北遁，诸胡从徙者未靖，乃以徐达为征虏大将军，冯胜为右副将军，率师自潼关出西安，捣定西；李文忠为左副将军，率师由北平经万全出野狐岭。时常遇春已卒，汤和、廖永忠、傅友德等统兵伐西蜀。文忠至兴和，元守将皆出降。
三月，达至定西，大破元扩廓兵，诸部将获元王公以下百余人，卒六万，扩廓等西走。 上恐扩廓、宗哲疑惧，终为边患，下诏招谕之，不从。文忠兵至白海骆驼山，败元太尉蛮子等兵，进略开平，遂以兵向应昌等处。徐达遣耿天璧讨纳哈出，降之，西番悉平。四月，元主殂于应昌。
五月，李文忠与赵庸破元沙不丁，进兵拔红罗山，至上都，得元罕左丞、盖兀鲁留守等官，始知元主殂，遂克应昌，获元主孙买的里八剌并后妃、宫嫔、王子黑的罕、国公、平章等官及玉玺、金宝玉册、玉镇圭、大圭、玉斝、玉斧等。元太子爱猷识理达腊北走，追之不及而还。元亡，副将军孙兴祖部将孙虎皆战死。文忠遣人送买的里八剌等赴京师， 上令免献俘，引见，赐以中国冠服、宅第，封崇礼侯，谥元主顺帝。后妃等皆令居食自便，愿归沙漠者送还。其后自立于漠北者，亦遣使通问。徐达复率师征扩廓于定西，扩廓西走，师还京。十一月，李文忠率赵庸等振旅还京师， 车驾出江上迎劳之。
辛亥七月，以元将纳哈出在金山，不花在开元， 上命马云、叶旺守辽东备之。
五年壬子正月， 上以残虏未灭，为边患，乃以大将军徐达伐迤西，冯胜、傅友德副之；副将军李文忠总东道兵，趋上都，顾时、陈德副之，各赐敕戒谕。文忠与顾时、陈德分兵入沙漠，时等各擒获故元将，文忠直趋上都，胜、友德亦大擒获于迤西。
二月，李文忠捣应昌，取和林，虏遁去。文忠留辎重，自率轻兵兼程进，与华云龙夹河击虏众。虏一健将跃出斗，文忠引弓一矢而毙。文忠马中矢，步战，复得他马，益奋，大破虏众，俘斩以万计，略地至驴驹河、朵颜等处。顾时深入，迷失道，乏食，兵疲，遇虏，奋击破之，得其辎重兵，乃益振。曹良臣以孤军深入，战死。
六年癸丑四月，徐达大军出雁门，北巡长城外，傅友德为前锋，虏闻遁去，追获故元平章邓孛罗帖木儿，还军北平。友德陈言时政五事， 上皆嘉纳之。七月，文忠所遣将陈德出塞外，击破虏于三坌山，擒故元将士七十余人，复与虏战于不剌河，三战三捷，又获其将忻都等五十四人而还。冬十月，李文忠出屯代县，至朔州，获故元太尉伯颜不花。
七年甲寅正月，李文忠复由代县遣将分道出，获故元平章陈安礼，斩故元将珍珠驴，至白登，俘其国公孛罗帖木儿。七月，又攻克大宁、高州、大石崖，斩故元宗王朵朵失里等。八月，至丰州，擒元官一十二人，追斩元鲁王及司徒答海俊等，得金印、玉图书各一，师还。十二月，故元将纳哈出寇辽东，守将马云、叶旺大破之，纳哈出仅以身免。
九年丙辰七月，傅友德屯兵备延安，故元将伯颜帖木儿先已请和，至是复犯边，友德设伏大破之，番酋执伯颜帖木儿来降。
十二年己未十二月，上以河、岷、巩昌、临洮等处已平，遣李文忠往整饬城池，督理兵务，凡边境事宜，悉听文忠节制。
十三年庚申正月，故元将脱火赤等入寇，遣沐英讨之，擒脱火赤等，获其全部以归。十四年辛酉，复命大将军徐达率诸将伐迤北，沐英出古北口，经略公主山寨等处，攻灰山、嵩州、高州、全宁，皆克之。夏四月，傅友德、耿炳文各领兵出塞，大破虏众于黄河外，俘获士马，悉送大将军营，边境以宁，师还。二十年丁卯，虏纳哈出寇辽东，命冯胜帅师讨之，纳哈出遁走。闰六月，冯胜追破纳哈出之众，降其军，旋师，城大宁。
二十三年庚午正月，虏入寇，命傅友德北征，兵至迤都山，大破虏众，擒其将乃儿不花，俘获人口万余，还驻开平，复西征宁夏，平之。
论曰：我 圣祖于北虏，盖未尝须臾忘情云。自克元都，平关陇后，命大将军徐达、副将军李文忠分道东西并出者二，又专命徐达总兵北征者一，而偏师剿击不与焉。当时民厌兵革，亦甚苦其劳费，故解缙等屡以为言。然不知我圣祖每一命将出师，拳拳以不杀为戒，以不得已为言，岂乐勤兵于远者哉？其神谋远略，盖知国家之后患在此虏耳。观其载之 祖训有曰：“东南诸夷，限隔山海，后世勿得轻伐。惟北虏，吾之世仇，不可不严为备御。” 则我 圣祖屡征沙漠之心，岂得已哉？及我 成祖继之，亦尝三犁虏庭，盖其心即我 圣祖之心，其所以伸威于万里之外者，将以垂休于万世之久也。卒之二百年间，四夷虽有侵陵，未为大患而已。己巳之变也，先敢于犯顺，至国有不共戴天之仇，则我 圣祖之所深虑而过计者，至是为大验矣。其与汉高帝安刘之说，又将远过之也，岂文墨之臣所能窥测哉？呜呼！当时东据辽东，西抵甘肃，而大宁、兴和、开平、东胜又相联络其间，所以为藩篱甚固，而备御此虏者为甚严也。其后大宁移而蓟辽之道迂，兴和、开平没而京师之屏薄，东胜受降失而河套之患殷，又哈密不复，吐鲁番日肆凭陵，而匈奴之右臂不可断。至于今日，则蓟州之防甚危，而宣大之徼大溃，又岌岌乎剥肤之灾矣。毡裘猖獗，日异月殊，虽盗贼窃发于中土，倭夷跳梁于海滨，而国家所当加意者，则莫先于是哉。杞人之忧，诚三复 圣谟而重有感也。
○廓清滇南
洪武五年壬子五月， 上以天下一统，惟云南未服，乃遣翰林待制王祎使云南，招谕故元梁王把匝剌瓦尔，令入朝。祎至云南，见梁王君臣，谕以 皇上聪明神圣，若亟奉版图归职，方可保高爵厚禄，声名俱全，奈何欲以一隅之地与中国抗？不听。馆于别室，数日，见之，又引陈友谅、张士诚、陈友定、明玉珍、扩廓帖木儿等败亡及元主北走，反复谕之。梁王君臣相顾骇愕，已有降意，未决。改馆祎，饩廪有加。
十二月，故元遗孽窜立于沙漠者，遣使脱脱自西番入云南，征梁王粮饷，欲连兵以拒我师。脱脱知有中国使臣在，以危言胁梁王，令杀祎。梁王狐疑持两端，令其参政达里麻以祎匿民间。脱脱知之，诮梁王曰：“国家颠覆不能救，反欲附他人邪？” 欲跃马去。梁王不得已，出祎见之。脱脱欲以威屈祎，祎骂曰：“天讫汝元命，我朝实代之。爝火余烬，欲与日月争光乎？我岂能为汝屈，有死而已矣！” 解之曰：“两国兵争，不杀来使。王公材器，天下无双者，宜全之。” 脱脱曰：“今虽孔子在，义不可留。” 梁王不能救，祎顾谓曰：“汝朝杀我，大兵夕至。” 遂被杀。达里麻为具衣冠，敛而焚之。
十四年辛酉九月， 上以云南未附，又执我信使，纳我逋逃，乃以傅友德为征南将军，沐英、蓝玉为左右副将军，陈桓、胡海、费聚等皆属焉，率师三十万往征之。临行， 上谕之曰：“云南僻在遐荒，行师之际，当知其山川险易，以规进取。朕博览舆图，咨询有众，得其阨塞。取之之计，当自永宁，先遣骁将别出一军向乌撒，大军继自辰沅以入普定，分据要害，乃进兵曲靖。曲靖乃云南之襟喉，彼必并力于此以拒我师。审察形势，出奇取胜，正在于此。既下曲靖，三将军令一人提劲兵趋乌撒，应援永宁之师，大军直捣云南，彼此牵制，彼疲于奔命，破之必矣。云南既克，分兵趋大理，先声既振，势将瓦解，其余部落可遣人招谕，不必皆烦兵也。” 师行， 上亲出饯于龙江，诸将各率所部就道。傅友德等师至湖广，命都督郭英、陈桓、胡海率兵五万由永宁趋乌撒，路多险阻，诸将欲深入，郭英曰：“破敌贵先声，攻取必自近始。舍近趋远，非策之上也。” 遂以兵攻赤水河，路去河二十里为营。时久雨水暴涨，英曰：“贼恃水涨，不意吾济。” 下令诸军斩木造筏，夜半济河，比晓，敌始觉，遂大惊溃，生擒阿容诸蛮。由是，云南诸郡邑皆震。
十二月，友德大军趋贵州，攻普定，擒安锁，罗鬼蛮、犵狫悉降，又攻普安，下之，留兵戍守，遂会沐英等师进取曲靖。梁王遣其司徒平章达里麻率精兵十万来拒，沐英曰：“彼谓我师疲于深入，未有虞心，乘此乃可破也。” 遂兼程进，会大雾四塞，冲雾行，抵白石江，雾霁，两军相望。达里麻大惊，以为神兵飞至也，乃拥众逼水阵。友德欲济，英曰：“未可。” 别遣一军泝上流潜渡，出其阵后，鸣铜角，树帜山谷中为疑兵。达里麻惊急，撤兵还御，阵乱。英乃趣师济江，以猛而善泅者先之，长刀蒙盾斫其军，敌郄数里而后阵。师既济，友德麾兵大进，矢石交发，呼声动天地，战数十合，指挥赵旺马蹶死于阵，英等纵铁骑冲其中坚，连斩数十人，敌大败，生擒达里麻，俘甲士二万，马万匹，横尸十余里。友德纵降者，使各归业，夷人见俘者得归，大喜，军声益振，遂克曲靖，留兵镇之。乘胜克阳林，友德自帅师南击乌撒，沐英攻六梁州，擒帖木儿王子兄弟，又击越州、龙海诸寨，转向永宁，遂与蓝玉趋云南。梁王闻达里麻兵败被擒，大惧，走滇池岛中，先缢其妃，自饮药不死，投水死之。英进至板桥，故元右丞观音保举城降，父老出迎王师，英整兵入城，秋毫无犯，市不易肆，收梁王金印并官府符信册籍，抚定其民。
自九月朔出师，迄下云南，仅百日。英乃分兵趋乌撒，会友德大军。时故元右丞实卜复聚兵赤水河，及闻友德循格孤山南至，沐英又自云南来会，实卜遂遁去。友德令诸军城乌撒，版筑方具，实卜引诸蛮复大集。友德据高冈，严阵待之，诸将欲战，友德不许，士卒奋励，友德度其可用，乃下令曰：“我师深入，有进无退，彼既遁而复来，心必不一，并力与战，破之必矣。若使彼据险自固，未易克也。” 遂进战，师既阵，芒部土酋率众来援，实卜合势迎战。我师趋之，战数十合，酋长多中槊坠马死者，我师益奋，蛮众大溃，斩首三千级，实卜复遁，遂城乌撒，得七星关，以通毕节，又进至可渡河，于是东川、芒部诸蛮皆降。英等亦降各路守将张麟等，得金银铜印七十四，马数万匹。 上遣使如友德军，以敕奖谕之曰：“内使罗信至，知将军调度有方，节制严整，普定诸蛮俱已奔窜，未知此时何如？乌撒、乌蒙果降否？前恐蛮地无粮，令将军分各军回卫，今知资粮于敌军，可不必回也。” 继又敕曰：“比闻云南既克，然区画布置尚烦计虑。前已置贵州都指挥使司，然去云南尚远，今必置都司于云南，以统诸军。既有土有民，又置布政使司及府州县治之。其乌撒、乌蒙、东昌、芒部、建昌之地，更宜约束酋长，留兵守御，禁民勿挟兵为患。至如霭翠辈，不尽服之，虽有云南，亦难守也。” 友德遂承制，布政司及府州县、宣慰司长官司等，籍其户，得七万四千有奇。
十五年壬戌正月，沐英等徇建昌、瀓江、临安、寻甸、楚雄，皆下之，降故元平章阎乃马等。二月，英引兵攻大理，大理城倚点苍山，西洱海为固，乃南诏皮罗阁所筑者，龙首、龙尾二关最险要，土酋段世以五万众扼下关。英自将攻之，不下，乃令蓝玉、王弼率兵由洱水东趋上关，英兵缀下关为犄角势，又以一军令胡海由石门间道绕出点苍山后，攀木缘崖上，立旗帜。迟明，攻下关兵见之，踊跃讙呼，蛮众惊乱，沐英策马渡河水，及马腹，遂斩关入，山上军亦下击之，诸蛮腹背受敌，遂克大理，擒段世，胁从者悉纵遣之，蛮夷感悦。傅友德分兵取鹤庆，略洒江，破石门，下金齿，于是车里、摩此、? 夕、和泥、平缅皆降，云南平。二月，傅友德遣使以故元梁王家属、威顺王之子伯伯等三千一百一十八人俱送京师，并奏云：“云南自元世祖至今百有余年，屡经兵燹，册籍不存，兵数无从稽考，但当以今要害量宜设卫戌守耳。其赋税，则故元司徒平章达里麻等言，元末田土多为豪右隐占，今准元旧制，岁用不足，已督布政司核诸卫所，查有现粮一百八万二千有奇，以给军食，恐有不足，宜以今年所征粮并故官院寺入官田与土官供输、塩课中纳、戍兵屯田所入并给之。” 上悉可其奏。未几，置云南盐课司，以益军费。
夏四月，乌撒及东川、芒部诸蛮复叛。 上敕傅友德曰：“诸蛮伺官军散处，大势不合，故有此变。今宜屯众大军，荡除诸部蛮寇，戮其酋长，使之畏威，方可屯兵守御。” 诏至，友德乃遣人会沐英进击乌撒诸蛮，大破之，斩首三万余级。蛮复寇普定，城急，友德遣顾成击破之。
五月， 上敕吴复、费聚曰：“符到可报三将军，凡乌撒、乌蒙、东川、芒部、盘江、关索诸蛮，悉荡除之。尔安陆、平凉二侯会兵攻击寨栅，安陆总兵，平凉副之。若通关索岭，慎勿与蛮人战于岭上，当分兵直捣巢穴，以掩袭之，使彼各救其家，不能纠合以抗吾师。其傍诸土寨，即未能下，候三将军师至，合力攻之，必克也。” 敕至，聚与复等遂进兵攻关索岭及阿咱等诸蛮寨，悉下之，斩首数百，获马牛无算，远近大震，余党悉降，蛮地始定。友德乃议设大渡河守御所，以千户吴忠领兵守之，又以乌撒、乌蒙、芒部三府地近四川，奏改隶四川布政司，从之。上复降敕奖谕友德等，词极褒美云：“欲劳以尊酒，远不能致，特以朕心劳之。”
七月，友德、英等分兵攻未服诸蛮，以指挥冯诚守云南。诸蛮见大军出，谓城守虚弱，遂相煽为叛，土官杨苴最桀黠，绐其众曰：“总兵领大军回矣，云南城可为也。” 各纠众至二十万，苴会众屯于城西北，河阳亦以兵会于城东南，合三十六营兵攻城。时城中食少，士卒多病，仓猝闻寇至，颇以为忧。诚与指挥谢熊以孤军拒守，修楼橹，备战具，多置强弓弩于城上，贼至辄射之，贼众多应弦而毙，伺贼少怠，出兵击之，贼不能攻，遂围城为久困计。时沐英驻师乌撒，闻之，选精骑万余来援，至曲靖，先遣人潜入城报知，为贼所得，诘之曰：“总兵官领大军三十万至矣。” 贼众骇愕，拔营夜遁去，至安宁、罗次、邵甸、普宁、大祺、江川等处，据险树栅，欲为再举。英至，与冯诚等合兵剿捕之，斩首六万余级，生擒四千人，诸部复定。冯诚，国用子也。
十六年癸亥二月，友德又遣使以故元右承观音保等及土酋段世等送至京师。 上以云南平，遣耿炳文往谕友德班师，留沐英镇云南，诏曰：“迟速之机，宜自审度。” 友德奉命班师，英辨方物，定贡额，视民数，均力役，云南民大赖以安。其麓川、缅甸、车里、八百媳妇等国皆遣使内附。 上复置大理指挥使司，命周能为指挥，统兵守之。
论曰：黔中古南诏地，在鬼方之西。汉武帝通牂牁、羗僰，至凿昆明池于长安，习水战，固尝锐志为之，而点苍、金齿之域，终未能帖然尽入版图。唐一勤兵，至覆师四十余万。自古及今，未有郡县其地二百年，宁谧底定，无反侧如今日之盛者。盖由我 圣祖神谟圣略，而诸将规画甚详，经略甚当，故能变荒裔之民为文明之俗。尝读我 圣祖谕傅友德出师之训及前后所下诏敕，其地理之远近，道路之险夷，与兵将分合之机，攻取前后之势，历历如指诸掌，虽生长其地，习在戎行者，未能若是之悉也。天生圣人，岂偶然哉？故尝窃为之说曰：能不若诸将，而用人之能者，汉高帝是也；能胜诸将，而自用其能者，汉光武、唐太宗是也；能胜诸将，不自用而用人之能者，我 圣祖是也。呜呼！观河洛而思禹功，万世之下，岂可忘开创之艰乎？
○四夷来王
洪武元年戊申十二月， 上遣汉阳府知府昜济颁诏于安南，曰：“昔帝王之治天下，凡日月所照，无有远近，一视同仁。故中国奠安，四方得所，非有意于臣服之也。自元政失纲，天下兵争者十有七年，四方遐裔，信好不通。朕肇基江左，扫定群雄，华夏臣民推戴，已主中国，国号大明，建元洪武。顷者克平元都，疆宇大同，已承正统。方舆远迩，咸安无事，共享太平。惟尔四夷君长酋帅，遐远未闻，故兹诏示，想宜知悉。” 又遣行人杨载往招谕日本及遣使往谕占城、高丽诸国。诏使至，皆欲朝贡。
洪武三年四月，倭夷寇苏州崇明等处，指挥王德率兵击败之，杀溺死者无算，生擒九十二人。捷至，擢德官，赏赉其将校有差，遣使祭告东海之神。倭寇自是不敢复至。 上以往年尝颁诏安南，安南国王陈日煃遣陪臣同时敏、? 悌黎世安等来朝贡，请封。
六月，遣翰林学士张以宁、典簿牛谅使安南，封日煃为安南国王，赐駞纽涂金银印、大统历、织金文绮等物，其陪臣赐各有差。以宁等。
十月，至安南界，闻日煃已先殂，侄日熞嗣立。以宁护诏印洱江上，使牛谅入其国先谕旨。安南遣陪臣阮汝亮来迎，请即授诏印。日熞以宁不许，曰：“奉诏封尔先君耳，非世子名尔国。当遣使 上请，得旨然后敢授。” 于是日熞遣陪臣杜舜卿等告哀请命于朝。以宁留安南候命，因教安南人行三年丧及稽颡顿首拜谒诸礼仪。其后 上闻之，大喜，赐以宁诗奖谕之。占城尝遣使内附， 上乃遣使赍印往封占城国王。高丽遣使上表来贡方物， 上又遣使赍印封高丽国王，仍以祝文牲帛祭高丽境内山川。
三年庚戌五月，安南使陪臣杜舜卿以日煃讣音来告，且为日熞请封。 上乃自制祭文，以翰林院编修王濂充吊祭使，吏部主事林唐臣 充颁封使，赍诏往安南，封日熞嗣安南国王，并取张以宁所护银印及赐物畀之。使至，日熞率其臣出郊迎。初议礼不决，濂叱之，乃先奉 御制文于寿光殿，别设日煃灵位殿前，使者南面宣布，日熞率羣臣再拜俯伏以听。退，翼日，唐臣奉诏印诣寿光殿，日熞率羣臣北面跪受，稽颡拜如藩臣礼，遂封日熞为安南国王。日熞遣使随王濂等还朝入贡谢，张以宁亦还，卒于涂。
七月，高丽遣陪臣金柱来朝 贡方物。柱颇知书，屡从朝官游，出《清宴阁燕记》，自言其八世祖金缘所作，乃宋重和中徽宗燕蔡京、王黼于宣和殿，京作燕曲传四方，以为盛美，高丽慕之，故缘为之记。柱出以为奇，不知蔡京为后世所鄙云。初，遣杨载往谕日本还，日本使未至， 上遣赵秩往。入境，守关者不纳，秩以书达其王，乃纳之。秩谕以中国威德，责其不臣。其王以元尝使赵姓者往，欲袭之，今秩复姓赵，意将袭己，以嫚语答之，命左右 杀秩，秩不为动，徐曰：“今天子圣神文武，君主华夏，非元比。尔杀我，祸不旋踵。我朝之兵，天兵也，无不一当百。其战舰，蒙古之戈舟 百不当一。况天命所在，人孰能违？我朝以礼怀尔，岂与蒙古袭尔者比邪？” 日本国王气沮。会 上复遣杨载往，于是日本王良怀礼遇载等有加，遣其陪臣并僧九人随诏使入朝，奉表称臣，贡马及方物。未几，南番暹罗国王三烈昭毘牙、渤泥国王马谟沙、三佛齐国王哈剌礼八剌卜各遣使奉金叶表文来朝贡。后渤泥国王复率其妻子来朝，礼遇极厚，未归卒，诏葬于金陵。
十一月， 上闻安南、占城各治兵相攻杀，占城遣使来告，乃遣翰林编修罗复仁、兵部主事张福以诏谕之，嘉其以礼入贡，合于古制，谓二国传世已久，保土安民，上奉天道，尊事中国，其前王必有遗训。今宜畏天守分，各罢兵归国。如互执兵端，必致天变怒，祸不能迯，词甚明切。诏至，二国皆听命罢兵。安南赠复仁黄金珍玩等物，辞不受， 上闻而是之。安南遣使者随诏使入朝， 上命中书加赐遣还。杨载既招谕日本， 上复遣往琉球。
五年壬子七月，琉球遣使者从载入朝贡献，遂遣使封琉球国王，诏所贡方物俱于福建行省验入。 上嘉杨载累使外国，重加赏赉。
八月，占城国王遣使来奏，安南复以兵侵其境土，乞赐以兵器，俾安南知之不敢欺。 上乃命中书省移咨安南国王责谕之。未几，安南陪臣陈叔明以兵收其王左右，杀之，使人弒王日熞，遣使来贡，表署叔明名。主客部已受表，曾鲁取阅副封，见其名异，曰：“此必有变。” 亟白尚书诘之，使者不敢讳，具言日熞为叔明所逼而死，遂篡位。礼部以闻， 上曰：“岛夷何敢狡诈如此，却其贡不受，命宋濂草诏责之，问其弒日熞故。” 又遣使至其国，廉知多谲诈状，敕下中书绝其贡使。未几，叔明遣陪臣阮士谔来朝贡方物，且言日熞以盗死故。 上以达夷既向化，仍纳之。士谔辞归，上降手敕谕之曰：“尔阮士谔入贡来朝，久驰山川，其劳甚矣。归达尔邦，与叔明言，昔者陈日熞荒昏以致灭亡，今王若德不胜前王，又恐宗祀不安。若欲久安，务以仁治国，毋以虐为政。倘有少愆，当自修省以回天意。” 又遣内臣与士谔俱往谕之。比入其境，士谔弃敕使兼程去，暨使臣至，不知士谔所在，其待使者礼多缺畧。
及十一年戊午七月，又遣使入贡， 上惩士谔之诈，不许陛见。比归，又以敕谕之，数士谔之诈及待使者非礼，曰：“归告叔明，安分高枕，虽不来朝亦无虞也。” 叔明以己篡弒故，心不自安，屡贡方物甚丰。 上复以敕谕其贡物丰广，徒劳费无益，又云行移字异，莫辩真伪，士谔非礼，皆国王为之。十月，百花、彭亨国王遣使来贡。
十三年庚申八月，占城遣使来贺圣寿， 诉安南以兵攻其国。 上降敕慰谕之。未几，暹罗来贡方物贺正旦， 上遣使赍诏印封为暹罗国王，赉赐之。十六年癸亥， 上以海外诸国进贡信使往来不实，乃命礼部置勘合文簿，给发诸国，俾有凭信稽考，以杜奸诈。但遇入贡咨文，俱于各经过布政司比对勘合相同，然后发遣。于是暹罗、占城、安南、真腊、爪哇、琐里、西洋琐里、三佛齐、古里、满剌加、小葛兰、榜葛剌、钖兰山、古里班卒、柯枝、蘓禄、忽鲁谟斯、忽鲁毋恩、甘把里、? 林、阿哇、白葛达、天方、渤泥、百花、彭亨、览邦、淡巴、颁文、达那、苏门答剌、吕宋、合猫里、碟里、古剌？、招纳扑儿、加异勒、祖法儿、留山、黜德那、南巫里、急兰丹、奇剌尼、夏剌比、屈察尼、乌涉剌？？曷、阿丹、鲁密、彭加那、舍剌齐、八可意、坎巴夷替、左法儿、黑葛达、八答黑？打、回回、日落、日罗夏治、拂？、婆罗门，凡五十九国，尝来朝贡者，皆给勘合文 。其琉球又分为三国，有中山王、山南王、山北王，俱赐镀金银印。其诸国所贡方物、表式、岁期、回答赏赐并正副使廪给宴赐礼仪、互市，各以国大小隆杀着 定式。安南陈煓弒叔明篡立，遣使来贡方物甚丰， 上置之不问罪，降敕谕其贡物过丰，且云：“岂以彼中纲纪紊乱，更三易位，有所疑猜而如是乎？” 又云：“必畏天地，谨事神，恤黎庶，以膺王爵，不然，又非久安之道。” 又云：“新王自当高枕勿虑加兵。” 亡何，陈煓攻占城，病死海滨，使来告哀，上遣使往祭之。
十七年甲子三月， 上因高丽使来不遵臣礼，以贿结逆臣胡惟庸事觉，遣其使还，以敕谕辽东守将唐胜宗兼升，令绝高丽勿通使命。未几，高丽果遣使至胜宗升所，胜宗升以闻， 上复以敕褒奖之。
二十年丁卯九月，辽东守将濮 以高丽叛服不常，引兵攻之，兵败被执，自剌死。高丽大惧，上表请罪，归为丧， 上追封为乐浪郡公。
二十一年戊辰五月，安南国王陈日焜嗣位，遣使来朝贡， 上遣使诏谕，赐金币等物。东夷辽王、惠宁王、朵颜元帅各遣使来朝。
二十二年己巳五月，赐泰宁卫指挥使等官给冠带。七月，定安南国以三年一贡，余年不许遣使往来。
二十三年庚午秋，遣宋晟帅师征哈蜜，又征罕东，皆平之。后以元裔陜巴封哈蜜王，置罕东卫，以酋目为指挥等官。
三十年丁丑二月，以安南王陈日焜侵思明府边地， 上乃遣行人陈诚、吕让至其国，谕日焜以所侵地还思明府，议久不决。诚等以译者反复意不达，乃为书谕之，日焜得书不服，复书往复辨谕，又以咨文达户部，谓实未侵思明地。 上集羣臣议之，或谓安南抗朝命，当以师问罪， 上曰：“蛮夷相争，自古有之。” 遂置不问。其后 上制 《祖训》有曰：“东南诸夷，限隔山海，后世不必征伐，惟以日本多诈，绝其朝贡。”
论曰：唐太宗削其羣雄，威加海内，迨日 年，屡伐高丽，甚为堕损，威重则好大喜功之故也。我 圣祖即位之初，遣使诏谕诸国，已不失莅中国而抚四夷之体。及安南篡弒相仍，日本谲诈反复，皆置之不校，其甚者不过却贡返使，诏中书绝之而已。占城屡以安南侵伐赴愬，止于诏谕。至高丽通胡惟庸，亦惟绝其贡使，其杀濮 也，又容其上表谢罪而终不加兵，岂非天地覆载之量邪？夫以当时熊虎之将，席百战之威，其于蕞尔小夷，岂为难克？然于敝中国多矣。彼既不足为中国患，则已，又何必涂炭吾赤子而邀无益之功邪？其后 成祖郡县交趾，中国未尝获斗粟尺布之利，而疲耗于奔命者几百年，始知我 圣祖之贻谋，诚万世所当遵也。则其所必欲加兵者，岂其心之得已哉？卒之梯航继踵，球珙盈庭，如渤泥国王挈妻子越万里而来，至没中国不怨悔者，在当时必大有慨于其心也。兹非内治修而远人服之验乎？呜呼，是岂前代帝王之所能及也！
○封赏功臣
洪武二年己酉十二月，徐达等平中原，克元都，及汤和、廖永忠等平闽广，各班师还。 上大赏诸将功，徐达白金五百两，文币五十表里；廖永忠白金二百五十五两，文币二十表里；胡廷瑞、杨璟、康茂才各白金二百五十两，文币十七表里；傅友德、薛显各白金二百两，文币十九表里；顾时、朱亮祖、郭兴等各白金二百两，文币十五表里；余将士各有差。
三年庚戌十一月，大将军徐达、征西将军李文忠等征北各振旅还，丞相李善长率百官上表贺。 上诏大封功臣，命大都督府、兵部录上诸将功迹，吏部定勋爵，户部备赏物，礼部定礼仪，工部造铁券，翰林院撰制诰。 上御奉天殿， 皇太子、亲王侍，丞相率文武百官各就列。诏诸将谕之曰：“汝等咸听朕言，今日定封行赏，非出己私，皆仿古先王之典，筹之二年，以征讨未暇，故至今日。其爵赏次第，皆朕所自定，至公无私。如左丞相李善长，虽无汗马之劳，然事朕最久，供给军食，未尝缺乏；右丞相徐达，朕起兵时即从征讨，摧坚抚顺，劳绩居多。此二人者，已列公爵，宜进封大国，以示褒嘉。余悉据功定封。《书》云：‘德懋懋官，功懋懋赏。’今日所定，倘爵不称德，赏不酬功，卿等宜廷论之，无得退有后言。” 乃进封李善长太师、韩国公，食禄四千石；徐达太傅、魏国公，食禄五千石；常遇春先卒，今封其子茂郑国公；李文忠曹国公；冯胜宋国公；邓愈卫国公；并食禄三千石。封汤和中山侯；耿炳文长兴侯；吴良江阴侯；廖永忠德庆侯；傅友德颖川侯；赵庸南雄侯；杨璟荣阳侯；郭兴巩昌侯；顾时济宁侯；吴祯靖海侯；唐胜宗延安侯；陆仲亨吉安侯；费聚平凉侯；周德兴江夏侯；陈德临江侯；华云龙淮安侯；胡廷瑞豫章侯；朱亮祖永嘉侯；韩政东平侯；俞通源南安侯；康茂才子铎蕲春侯；并食禄一千五百石。王志六安侯；郑遇春荣阳侯；曹良臣宣宁侯；黄彬宜春侯；梅思祖汝南侯；陆聚河南侯；并食禄九百石。华高广德侯，食禄六百石。并赐铁券，子孙世袭。李善长赐号开国辅运推诚守正文臣，徐达而下赐开国辅运推诚宣力武臣。封汪广洋忠勤伯，刘基诚意伯，并食禄二百四十石，爵止其身，不给券世袭。余功臣授都督指挥等秩，仍遍赐诸功臣绮帛，惟李善长、徐达得赐文绮各有差。廖永忠论功当封公，以其使所善儒生 探谋之， 上知其情，故封侯。其铁券制如瓦形，面镌诰文，背镌免罪减死俸禄之数字，嵌以金。闻当时无知其制者，令取江南吴越王裔孙所收宋券 式制之。先是，廖永安在吴卒，封楚国公；蔡迁卒，封安远侯；又封汪兴祖东胜侯，有言其过者， 上宥不问，惟不给券。
十二月，封薛显为永城侯。显尝妄杀胥吏、兽医，又杀天长卫千户吴富，皆无罪。 上封显侯，令三分其禄给养被杀者之家，不与铁券，惟赐文绮及帛六十疋。
四年正月，诏给赐公侯徐达等临濠山地、佃户、守坟人户、仪仗户各有差。十月，傅友德等平蜀还，论功赏，友德、廖永忠白金各二百五十两，彩段二十表里，余将士各有差。惟杨璟无功不赏，以汪兴祖有功没于王事，仍给券。
七年甲寅十一月， 上诏谕诸功臣，叙其勋劳曰：“朕为天子，诸子皆封王，惟功臣庶子未有所得。敕中书、都督府爵诸功臣庶子以流官。” 十年 征高丽兵败被执，不屈死，之事闻，追封乐浪公，谥忠襄，有子生数月，封西凉侯。汤和进封信国公。
六月，沐英、蓝玉等征西番还，英先已封西平侯，至是封蓝玉永昌侯，王弼定远侯，张龙凤翔侯，吴复安陆侯，叶升靖宁侯，谢成永平侯，张温会宁侯，周曹兴怀远侯，周武雄武侯，金朝兴宣德侯，仇成安庆侯，并食禄二千石，子孙世袭指挥使。十月，朱亮祖镇广东，所为多不法，番禺知县上言，事皆实，上征还，以功臣不下吏，但罢职居京师，未几卒，以侯礼葬。
十五年壬戌十二月，封李新为崇山侯，食禄一千五百石。
十七年甲子二月，傅友德等平云南师还，进封傅友德颖国公，食禄三千石。封郭英武定侯，胡海东川侯，陈桓普定侯，张翼鹤庆侯，并食禄二千五百石，赐铁券，子孙世袭。仇成、张龙、王弼仍旧封，加禄为二千五百石，并吴复、金朝兴并赐铁券，得世袭。蓝玉以北征进封凉国公。二十年丁卯八月，封何 为东莞伯，食禄一千五百石，赐铁券，子孙世袭。九月，都督张赫、朱寿俱以督运有功，赫封航海侯，寿封舳舻侯，并食禄二千石，子孙世袭。
二十一年戊辰五月，都督张铨以从征云南有功，封永宁侯，食禄二千石，子孙世袭指挥使。八月，汤和辞归凤阳， 上降敕褒嘉，赐黄金三百两，白金三千两，钞一千五百锭，绮币四十端，又赐其夫人胡氏黄金二百两，白金一千两，彩币二十端。后每岁一召入觐，宴赐甚厚。二十七年己巳， 上以天下无事，悯诸将老，欲保全之，诏公侯愿还乡者从之。于是定远侯王弼、武定侯郭英、南安侯俞通源各陛辞， 上赐弼缗钱五万治第，钞二千锭葺先茔，黄金二百两，白金二千两，彩段三十表里，英等各有差。
二十三年庚午正月，以诛胡惟庸谋逆故，肃清佯党，榜烈勋臣五十七人，已殁者不与焉。功高望重，连岁总兵者八人，徐达、李文忠、冯胜、邓愈、汤和俱公，耿炳文、吴良、沐英俱侯；专簿书而指示者一人，李善长公；以义气封者，郑遇春等三人；随军征讨未总兵者，周德兴、郭子兴等十九人；建功者，公傅友德、蓝玉，侯叶升等十五人；可观望而不观望来归者，韩政等七人，俱侯，共五十七人。胡海征蛮师还，辞归，以例赐黄金二百两，白金二千两，钞一千锭，币帛六十匹。
五月，李善长以他累坐削禄，或以胡惟庸党 言， 上疑之，亦未究。会有星变，其占 大臣灾， 上杀京民怨佯者，善长请免其党数人， 上怒，赐善长死。十月，刘基初封伯，止其身，后得赐号开国辅运守正文臣，与功臣列，得世袭，又以胡惟庸谮罢之。基卒， 上诛惟庸，知基为惟庸所害，甚悯之，命基子琏袭伯封，增禄共五百石，赐铁券，子孙世袭。
二十四年辛未八月，耿炳文辞归，赐缗钱五万治第，钞二千锭葺先茔，黄金四锭，白金四十锭，彩段三十表里。
二十五年壬申五月，俞通源南征洞蛮还，封越隽侯，食禄一千五百石，赐券，子孙世袭。
二十七年甲戌五月，诏功臣官二品以上者得赐第于其乡，官给费，树碑于其先墓。二十九年，擢韩成子韩观为都督同知，赐第京师。
二十六年癸酉二月，蓝玉以恃功跋扈，谋不轨事泄，伏诛，与前胡惟庸之诛所连坐死配者数万人。
二十九年丙子七月，大赉天下武臣，诏谕慰之，词极温恳，诸臣感泣，各顿首谢。其后诸功臣卒，追封徐达中山王，谥武宁；常遇春开平王，谥忠武；李文忠岐阳王，谥武靖；邓愈宁河王，谥襄武；汤和东瓯王，谥武顺；沐英黔宁王，谥昭靖，皆配享太庙，塑像功臣庙。余侯皆追封公，或塑像功臣庙，或配享者。
论曰：古今帝王创业功臣，未有如我国朝之盛，其报功之典，亦未有如我国朝之隆者。汉功臣莫先韩彭，已诛夷，其它不一再传皆失侯夺爵国除矣。唐房杜子孙不免流落，其它可知。 我圣祖封以高爵厚禄，既赐券世袭，又官其庶子，既赐田赐第赐佃户仪仗户，归老陛辞又赐金币楮镪，可谓至隆而极厚矣。如徐达元功，其子孙开两国，至于今而天下诸武弁，孰非功臣之后，此岂前代之所有邪？然有不能无疑者，开国之初，胡大海功最着，冯国用最亲信，赵德胜等亦皆杰出，至三年大封功臣时，冯赵未省有子否，国用或以第胜故而大海子德济又从征有功，不闻其有封爵，庙祀亦无之，又冯胜封公位邓汤上，而殁不追封王爵，庙祀不得与汤邓伍，此在当时必有说而今不可考矣。至李善长封爵在中山上，以党累不嗣，岂人情哉？傅友德人谓其功业威望当右汤邓，而不嗣之故亦无所稽。颂年廷臣建议录常李邓汤之后，得复勋爵，诚意伯亦复，而善长友德独遗，此不可谓之缺典乎？又封爵之始，功大者得嗣公侯伯，功小及其部曲则袭指挥千百户等官，今指挥以下官仍故，而侯伯之后多斩焉无闻，如廖永忠、吴祯、吴良、耿炳文、吴复等至无人主其祀也。如以世远而泽斩，则当俱从递减可也，何遽尔邪？无亦高爵为人所忌，而子有干国典者亦易昭显，其小者人多略而存之也，然岂非录其小而遗其大乎？司太常竹帛者当知所以处此。
○正位分藩
元至正丙申， 上已克金陵。秋七月，诸将奉 上为吴国公。李善长、徐达等以 上功德隆盛，屡表劝进，不许。善长等固请，乃以甲辰正月朔，即吴王位，建百司官属。
丙午十二月，宋主韩林儿殂。
丁未正月朔，始称吴元年。李善长又劝进，犹不许。时陈友谅、张士诚、方谷珍俱已平，陈友定郡县多下，李善长率群臣又上表劝进，犹不许。善长等援汉高帝故事固请，表连上。 上曰：“中原未平，军旅未息，吾意天下大定然后议此，而卿等屡请不已。此大事当斟酌礼仪而行，不可草草。” 善长具即位仪进， 上乃御新宫，以百官推戴意告 上帝神祗。
至戊申春正月四日己亥， 上即皇帝位，定有天下之号曰大明，建元洪武。追帝 祖考妣，奉为宝上 ，懿祖尊号曰 皇帝，妣曰 皇后；又 上 德祖、 熙祖、 仁祖帝后尊号。乃立马氏为皇后，子标为皇太子。
三年庚戌四月，诏封诸子为王，分镇诸省。乃封第二子樉为秦王，国西安；第三子棡为晋王，国太原；第四子 讳 ，为燕王，国北平，即我 成祖文皇帝；第五子橚为周王，国汴梁；第六子桢为楚王，国武昌；第七子槫为齐王，国青州；第八子梓为潭王，国长沙，齐、潭未几国除；第九子杞为鲁王，国兖州；第十子檀为蜀王，国成都；第十一子 为湘王，国荆州，今绝后。又封子代王，国大同；次肃王，国甘肃，今移兰州；次辽王，国广宁，今移荆州；次庆王，国宁夏；次宁王，国大宁，后移南昌，国除；次岷王，国云南，今移武冈；次谷王，国宣府，今绝；次韩王，国平凉；次渖王，国潞安；次安王，今绝；次唐王，国南阳；次郢王，国安陆，今绝；次伊王，国洛阳。太子、秦、晋、 成祖俱 高皇后出，诸王诸妃出。 皇子共二十四，又封侄孙为靖江王，国广西，文正子也。 上制《祖训》，于太子、诸亲王各派皆拟二十字，其子孙辈取一字为双名，上字下字则以火、土、金、水、木傍字循环用之，二十世之后仍续其派。亲王岁禄一万石，庆、肃诸王亦有二千石者。亲王嫡长子袭封，余子封郡王，初封禄二千石，嗣封一千石。郡王嫡长子袭封，余子授镇国将军，禄一千石。镇国子俱辅国将军，禄八百石。辅国子俱奉国将军，禄六百石。奉国子俱镇国中尉，禄四百石。镇国中尉子俱辅国中尉，禄三百石。辅国中尉子世授奉国中尉，禄二百石。 皇女曰公主，禄二千石，配驸马都尉。亲王女曰郡主，禄八百石。郡王女曰县主，禄六百石。郡王孙女曰郡君，禄四百石。曾孙女曰县君，禄三百石。玄孙女曰乡君，禄二百石。配俱仪宾。其宫室、服色、仪仗各有差。
论曰：我圣祖皇嗣之盛，亦古所未有也。古称后裔之盛莫如黄帝者，由我 圣祖观之，又过黄帝远矣。岂非功高千古之报邪？其爵禄之差等，藩国之形胜，与制名之义，玉牒之藏，皆事为之制而一无所遗，诚 圣神之虑，燕诒之谋也。虽然，古人有云：圣人之创制立法，有不容为其后计者，变而通之，存乎其人耳。我 圣祖汛扫胡元，肇造区夏，远法周汉之封建，近惩唐宋之孤立，其大封同姓，强干弱枝，固理势所宜然者。然天潢绵永，本支百世，螽斯之庆，且将半天下矣。民供之有限，禄入之不给，亦势之所必至者。其在先朝，尝为本折兼支之法，又为限妾媵之制，然亦但可小舒目前之急耳，岂万世不易之常道邪？使 圣祖在今日，必思所以处之。庙堂善后之为，不可不预为之所也。
广信府同知邹潘校正
推官方重校正
临江府推官袁长驭校正
上饶县学教谕余学申对读
湖州府后学吴仕旦覆订
