宋代之变是内部问题，到了元代却是外族入侵，便成外部之变了。

自中国历史言，五胡乱华至南北朝亦是外族入侵。但实际上，南北朝时是胡汉合作，才能统治北方，当时汉人是大门第，不合作无法统治，此时的汉族人士尚保留一半的根据地。

到了元朝，蒙古族才占领整个的大陆，还进一步征服欧亚两洲，包括印度和俄国，不过蒙古人仍以中国为主要地盘。俄国人最怕有外族人从乌拉尔山进攻他们，因为匈奴和蒙古人均从此攻入过俄国。

“二十四史”中有《南史》《北史》，《北史》中有多国系由外族统治。中国四民社会中的士，为世界上其他国家所无。当蒙古人统治中国时，即要把全国都变为牧场，但有一金国大臣建议抽租税，让人民仍可种田。但当时蒙古统治阶级的思想认为：（一）农民无用，应改为畜牧。（二）重视技工，凡工匠皆可免死，至于僧侣如佛教、道教人士则任由其生活。（三）废去士的阶级。

中国有士、农、工、商四民，且是以士为中心的社会。蒙古人进入中国，其贵族成为征服者，即是统治者。但蒙古人并不能统治中国，于是有官与吏之分。省主席为长官，以下各厅、处长为属吏，即书记、帮办之类。

中国到了宋代，取消了义务兵，变为职业的雇佣兵，此即募兵制度，因此由四民而变成五民社会。

蒙古人命色目人帮他们收赋税，并放贷款收利息。色目人非中国人，亦非蒙古人，多数从新疆来，为回教民族。

元代宗教有喇嘛教、佛教及中国本土之道教。五民中，汉人只能做农、工、商，至于兵与士则不能由汉人担任，另外的职业有医生及天文、数学、水利、工程等各方面的技术人员。西方人统治殖民地则是以军人为主，贵族随来，另带医生、律师、牧师，天下之人民则为农、工、商，要纳税。中国是政教配合，西洋则是政教分开。

元代尚有书画、雕刻、音乐、戏剧等多项艺术。蒙古人统治中国时，中国智识分子对自然科学与民间艺术之进步贡献很大。

东西交通为中国地理之特色。中国的大河流自黄河以下，平行的有济水、淮河及长江，其间有一条自南向北的运河，自长江经淮河，再而向北临近济水而到达洛阳，已近黄河了。黄河下游常变更河道，所经之处便有大水灾。今日之黄河已永远自济水入海，百年来已未再发生大灾害。

元朝追随辽、金两朝建都北京，至明太祖则建都南京。孙中山先生灭清后，亦主张建都南京，成为光荣恢复的首都。北京却是历代异族（辽、金、元、清）统治之都城。