宋之兵力，远不逮汉唐，北敝于辽，西困于夏，国势为之消耗焉。

（1）辽之建国

（甲）辽之疆域

太祖以德哷勒部之众，代约尼氏起临潢，建皇都；东并渤海，得城邑之居百有三。太宗立晋，有……十六州……迨于五代，辟地东西三千里。约尼氏更八部……属县四十有一。每部设刺史，县置令。太宗以皇都为上京，升幽州为南京，改南京为东京，圣宗城中京，兴宗升云州为西京，于是五京备焉。又以征伐俘户建州，襟要之地多因旧居名之；加以私奴，置投下州。总京五，府六，州、军、城百五十有六，县二百有九，部族五十有二，属国六十。东至于海，西至金山，暨于流沙，北至胪朐河蒙古人民共和国之克鲁伦河，南至白沟河北新城县之拒马河，幅员万里。（《辽史》卷三七《地理志序》。）

辽初国号契丹，不设都名，其所居曰西楼。西楼者，即上京也。国初设四楼，在木叶山者曰南楼，在龙化州者曰东楼，在唐州者曰北楼，与西楼而四。岁时游猎，皆出入其间。至太祖始建皇都，太宗即皇都为上京，更置东京、南京，为三京。圣宗置中京，兴宗置西京，而五京具焉。（《续通志》卷一一〇《都邑略》。）

辽东西、燕、秦、汉、唐已置郡县，设官职矣。高丽、渤海因之。至辽，五京列峙，包括燕、代，悉为畿甸。二百余年，城郭相望，田野益辟。冠以节度，承以观察、防御、团练等使，分以刺史、县令，大略采用唐制。其间宗室、外戚、大臣之家，筑城赐额，谓之头下州军；惟节度使朝廷命之，后往往皆归王府。不能州者谓之军，不能县者谓之城，不能城者谓之堡。（《辽史》卷四八《百官志四》。）

辽疆域简表

（乙）辽之制度

官制：

契丹旧俗，事简职专，官制朴实，不以名乱之……太祖神册六年，诏正班爵。至于太宗，兼制中国，官分南北，以国制治契丹，以汉制待汉人。国制简朴，汉制则沿名之风固存也。辽国官制，分北南院，北面治宫帐、部族、属国之政，南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治，得其宜矣。（《辽史》卷四五《百官志序》。）

辽太祖受位要尼，用其旧俗，职守名称，与古迥异。迨世宗兼有燕、代，始增置官班，渐仿唐制。自兹而降，日以浸繁。辽俗东向而尚左，故御帐东向，谓之横帐。其官则分北面、南面，北面治契丹宫帐、部族、属国之政，南面治汉人州县、军马、租赋之事。叶隆礼《契丹国志》，谓北面在牙帐之北，以主番事，南面在牙帐之南，以主汉事是也。然北面官又自有北南二院，自宰相、枢密、宣徽、林牙，下至郎君、护卫，皆分北南。其实所治皆北面之事，以其牙帐居大内帐殿之北，则谓之北院，居南则谓之南院耳。今观其制，北南枢密以下，略视六部，而以北南宰相总之，北府治兵，南府治民，各有专司，不相侵越。……宫帐部族，体统相承，属国边防，扼制有术。凡此北面之制，创自太祖……至世宗天禄之际，内设南面三省六部，台、院、寺、监、诸卫、东宫之属，外设节度、观察、防御、团练之任。始未尝不欲备前代之制，以润色乎大业。而位号张皇，掌寄纷杂，或暂置于一时，或偏设于一地，史家不得其详。往往一官而仅举一曾任其职者以实之。揆其所由，岂非北面官体制已备，南面第袭其名职，事简而权势轻，故不得与北面比也。（《续通志》卷一三二《职官略三》。）

辽官制简表

兵制：

辽之兵类，表列于下：

辽兵制简表

辽之国家正式军队为部族军。

番居内地者，岁时田牧平莽间。边防 户，生生之资，仰给畜牧……各安旧风，狃习劳事……家给人足，戎备整完。卒之虎视四方，强朝弱附……部族实为之爪牙云。（《辽史》卷三二《营卫志中》。）

其征调制度如下：

辽国兵制，凡民年十五以上，五十以下，隶兵籍。每正军一名，马三匹，打草谷，守营铺，家丁各一人。人铁甲……皆自备。人马不给粮草，日遣打草谷，骑四出抄掠以供之。铸金鱼符，调发军马。……凡举兵，帝率蕃汉文武臣僚，以青牛白马祭告天地日神……乃诏诸道征兵。（《辽史》卷三四《兵卫志上》。）

刑法：

其制刑之凡有四：曰死，曰流，曰徒，曰杖。“死”刑有绞、斩、凌迟之属，又有籍没之法。“流”刑量罪轻重，置之边城部族之地，远则投诸境外，又远则罚使绝域。“徒”刑，一曰终身，二曰五年，三曰一年半；终身者，决五百，其次递减百……“杖”刑自五十至三百。（《辽史》卷六一《刑法志上》。）

凡杖五十以上者，以沙袋决之其制用熟皮合缝之，长六寸，广二寸，柄一尺许；又有木剑、大棒、铁骨朵之法……太祖初年……治诸弟逆党……亲王从逆不罄诸甸持，或投高崖杀之；淫乱不轨者，五车轘杀之；逆父母者视此；讪詈犯上者，以熟铁锥樁其口杀之。……又为枭磔、生瘗、射鬼箭、炮掷、支解之刑。（《辽史》卷六一《刑法志上》。）

辽初刑法严重，后屡修订，始渐趋宽平。

太祖神册六年后梁末帝龙德元年，西历九二一年……诏大臣定治契丹及诸夷之法，汉人则断以律令。（《辽史》 卷六一 《刑法志上》。）太宗时，治勃海人一依汉法，余无改焉。（《辽史》卷六一《刑法志上》。）

先是契丹及汉人相殴致死，其法轻重不均……圣宗统和十二年宋太宗淳化五年，西历九九四年，诏契丹人犯十恶，亦断以律。（《辽史》卷六一《刑法志上》。）

圣宗太平六年宋仁宗天圣四年，西历一〇二六年，下诏曰：“朕以国家有契丹、汉人，故以南北二院分治之，盖欲去贪枉，除烦扰也；若贵贱异法，则怨必生。夫小民犯罪，必不能动有司以达于朝，惟内族、外戚，多恃恩行贿，以图苟免，如是则法废矣。”（《辽史》卷六一《刑法志上》。）

据此，知其初有意贵辽贱汉，经道宗修改，始归于平。

道宗咸雍六年宋神宗熙宁三年，西历一〇七〇年，帝以契丹、汉人，风俗不同，国法不可异施，于是命……更定条制。凡合于律令者具载之，其不合者别存之。（《辽史》卷六二《刑法志下》。）

至天祚即位，用刑又涉严急。

由是投崖、炮掷、钉割、脔杀之刑复兴焉，或有分尸五京，甚者至取其心以献祖庙。（《辽史》卷六二《刑法志下》。）

虽由天祚，救患无策，流为残忍，亦由祖宗有以启之也。（《辽史》卷六二《刑法志下》。）

学校：

辽上京国子监，太祖置祭酒、司业、监丞、主簿等官。圣宗统和十三年宋太宗至道元年，西历九九五年九月，以南京太学生员寖多，特赐水硙庄一区。道宗清宁元年宋仁宗至和二年，西历一〇五五年，十二月，诏设学养士，颁五经传疏，置博士助教各一员。（《续通典》卷五三《礼九》。）

按：此为太学。

辽黄龙府，兴中府，倶设府学。西京、上京、东京诸道，各立州学。（《续通典》卷五三《礼九》。）

按：此为郡县学。

科举制：

辽之科举，专为汉人而设，殊不重视。

太祖龙兴朔漠之区，倥偬干戈，未有科目。数世后，承平日久，始有开辟。制限以三岁，有乡、府、省三试之设，乡中曰乡荐，府中曰府解，省中曰及第。……文分两科，曰诗赋，曰经义，魁各分焉。三岁一试进士，贡院以二寸纸书及第者姓名给之，号“喜帖”；明日举接而出，乐作，及门击鼓十二面，以法雷震。殿试临期取旨，又将第一人特赠一官，授奉直大夫翰林应奉文字；第二人，第三人，止授从事郎，余并授从事郎。圣宗时，止以词赋、法律取士，词赋为正科，法律为杂科。（叶隆礼《契丹国志》卷二三。）

辽初官职，多由帐院所选，不设科举保荐之法。至景宗保宁八年宋太宗太平兴国元年，西历九七六年，诏复南京礼部贡院。圣宗统和以后，用唐宋之制取士。六年宋太宗端拱元年，西历九八八年，诏开贡举一人及第。……十二年，诏郡邑贡明经、茂才异等。自是以后，放进士及第者，每年有之，大约不过二三人，或间一二年举行。开泰中，始广进士之额。兴宗景福以后，增至六十余人……道宗寿隆后，进士及第，多至百余人。他如制科，则道宗咸雍六年，设贤良科……然终辽之世，仅三诏而已。（《续通志》卷一四一《选举略二》。）

（丙）宋辽之和战

宋辽之战：

宋太祖时，专力平定中土，对于北方，则取守势。

太祖常注意于谋帅，命李汉超屯关西瓦桥关，马仁瑀守瀛州，韩令坤领常州，贺惟忠守易州，何继勋领棣州山东惠民县，以拒北敌。又以郭进控西山，武守琪戍晋州山西临汾县，李谦溥守隰州山西隰县，李继勋镇昭义，以御太原。……其族在京师者，抚之甚厚。郡中管榷之利，悉以与之。恣其贸易，免其所过征税，许其召募亡命以为爪牙。凡军中事，皆得便宜，每来朝，必召对命坐，厚为饮食锡赉以遣之。由是边臣富资，能养死士，使为间谍，洞知敌情；及其入侵，设伏掩击，多致克捷。二十年间，无西北之忧。（《宋史》卷二七三《李进卿列传论》。）

开宝八年辽景宗保宁七年，西历九七五年，三月……契丹遣使克沙骨慎思以书来讲和。……七月……遣阁门使郝崇信，太常丞吕端使契丹。（《宋史》卷三《太祖纪三》。）

太宗既平北汉，欲乘机恢复燕云，始与辽连兵。

太原平时，上将有事幽蓟。诸将以为晋阳之役，师罢饷匮，刘继元降，赏赉且未给，遽有平燕之议，不敢言。翰独奏曰：“所当乘者势也，不可失者时也，取之易。”上谓然，定议北伐。（《宋史》卷二六〇《崔翰传》。）

其第一次出兵之失败如下：

太平兴国四年辽景宗乾亨元年，西历九七九年，六月，以将伐幽、蓟，遣发京东、河北诸州军储，赴北面行营。帝复自将伐契丹。（《宋史》卷四《太宗纪一》。）

七月，契丹……知顺州刘廷素来降。知蓟州刘守恩来降。帝督诸军及契丹大战于高梁河，败绩。（《宋史》卷四《太宗纪一》。）

乾亨元年，宋侵燕，北院大王奚底、统军使萧讨古等败绩，南京被围。帝命休哥代奚底，将五院军往救。遇大敌于高梁河，与耶律斜轸分左右翼击败之。追杀三十余里，斩首万余级，休哥被三创。明旦，宋主遁去，休哥以创不能骑，轻车追至涿州，不及而还。（《辽史》卷八三《耶律休哥传》。）

其第二次出兵之失败如下：

是年亨咸元年冬，上命韩匡嗣、耶律沙伐宋，以报围城之役。休哥率本部兵从匡嗣等战于满城。翌日将复战，宋人请降，匡嗣信之。休哥曰：“彼众整而锐，必不肯屈，乃诱我耳，宜严兵以待。”匡嗣不听。休哥引兵凭高而视。须臾南兵大至，鼓噪疾驰。匡嗣仓卒不知所为，士卒弃旗鼓而走，遂败绩。休哥整兵进击，敌乃却。诏总南面戍兵为北院大王。车驾亲征，围瓦桥关。宋兵来救，守将张师突围出。帝亲督战……休哥率精骑渡水击败之，追至莫州。（《辽史》卷八三《耶律休哥传》。）

太平兴国五年，十一月……以秦王廷美为东京留守……帝伐契丹。发京师。……驻跸大名府，诸军及契丹大战于莫州，败绩。（《宋史》卷四《太宗纪一》。）

雍熙三年辽圣宗统和四年，西历九八六年，诏彬将幽州行营前军马步水陆之师，与潘美等北伐，分路进讨。……先是贺令图等言于上曰：“契丹主少，母后专政圣宗立，太后萧氏摄政，宠幸用事，请乘其衅以取幽蓟。”遂遣彬与崔彦进、米信自雄州，田重进趣飞狐，潘美出雁门，约期齐举。……美之师先下寰、朔、云、应等州，重进又取飞狐、灵丘、蔚州，多得山后要害地，彬亦连下州县，势大振。……及彬次涿州旬日，食尽，因退师雄州以援饷馈。……时彬部下诸将，闻美及重进累建功，而已握重兵，不能有所攻取，谋议蜂起。彬不得已，乃复裹粮再往攻涿州。契丹大众当前，时方炎暑，军士乏困，粮且尽，彬退军，无复行伍，遂为所蹑而败。（《宋史》卷二五八《曹彬传》。）

雍熙三年正月，命将北伐，分兵三路，诏彦进为幽州道行营马步军水陆副都部署，与曹彬、米信出雄州。大军失利，彦进坐违彬节制，别道回军，为敌所败。（《宋史》卷二五九《崔彦进传》。）

雍熙三年，诏美及曹彬、崔彦进等北伐，美独拔寰、朔、云、应等州。……会辽兵奄至，战于陈家谷口，不利，骁将杨业死之。（《宋史》卷二五八《潘美传》。）

统和四年，宋复来侵，其将范密、杨继业出云州；曹彬、米信出雄、易，取岐沟、涿州，陷固安置屯。时北南院、奚部兵未至，休哥力寡，不敢出战。夜以轻骑出两军间，杀其单弱以胁余众；昼则以精锐张其势，使彼劳于防御，以疲其力。又设伏林莽，绝其粮道。曹彬等以粮运不继，退保白沟。

月余复至。休哥以轻兵薄之，伺彼蓐食，击其离伍，单者出，且战且却。由是南军自救不暇，结方阵，堑地两边而行。军渴乏丼，漉淖而饮，凡四日，始达于涿。闻太后军至，彬等冒雨而遁。太后益以锐卒追及之。彼力穷……余众悉溃，追至易州。（《辽史》卷八三《耶律休哥传》。）

宋将曹彬、米信出雄、易，杨继业出代州。太后亲帅师救燕，以斜轸为山西路兵马都统。继业陷山西诸郡，各以兵守，自屯代州。斜轸至定安，遇贺令图军击破之，追至五台……至蔚州……令都监耶律题子夜伏兵险阨，俟敌至而发。城守者见救至突出。斜轸击其背，二军倶溃，追至飞狐……遂取蔚州。……斜轸闻继业出兵，令萧挞凛伏兵于路。明旦继业兵至，斜轸拥众为战势。继业麾帜而前，斜轸佯退。伏兵发，斜轸进攻，继业败走至狼牙村，全军皆溃。继业为流矢所中，被擒。……继业在宋，以骁勇闻，人号杨无敌，首建梗边之策。至狼牙村，心恶之，欲避不可得。既擒，三日死。（《辽史》卷八三《耶律斜轸传》。）

杨业，并州太原人。……事刘崇……累迁至建雄军节度使……劝其主继元降……帝太宗以业老于边事，复迁代州，兼三交驻泊兵马都部署……迁云州观察使，仍判郑州、代州。……雍熙三年，大兵北征……泣谓潘美曰：“此行必不利。……今诸君责业以避敌，业当先死于敌。”……业力战，自午至暮，果至陈家谷口。……身被数十创，士卒殆尽，业犹手刃数十百人。马重伤不能进，遂为契丹所擒，其子延玉亦没焉。……业……不食，三日死。朝廷录其子供奉官延朗

延昭本名延朗，官保州防御使，徙高杨关副都部署。在边防二十余年，

契丹惮之，目为杨六郎为崇仪副使，次子殿直延浦、延训并为供奉官，延环、延贵、延彬并为殿直。（《宋史》卷二七二《杨业传》。）

长子渊平随殉，次子延浦，三子延训官供奉，四子延环，初名延朗，五子延贵并官殿直，六子延昭，从征朔州功，加保州刺史。真宗时，与七子延彬，初名延嗣者，屡有功，并授团练使。延昭子宗保《宋史》，延昭子文广，为定州路副都总管，迁步军都虞候。辽人争代州地界，文广献阵图，并取幽燕策，未报而卒，赠同州观察使，官同州观察，世称杨家将。（徐大焯《烬余录》甲编。）

宋辽之和：

自太宗以后，宋即不能进取，辽兵迭次南侵。至真宗始成澶渊之盟，定兄弟之称，奉岁币三十万以和。

真宗景德元年辽圣宗统和二十二年，西历一〇〇四年……契丹内寇，纵游骑掠深、祁间，小不利辄引去，徜徉无斗意。準曰：“是狃我也。请练师命将，简骁锐，据要害以备之。”是冬，契丹果大入。急书一夕凡五至……明日，同列以闻，帝大骇以问準。準曰：“陛下欲了此，不过五日尔。”因请帝幸澶州。同列惧欲退，準止之，令候驾起。帝难之，欲还内，準曰：“陛下入，则臣不得见，大事去矣，请毋还而行。”帝乃议亲征，召群臣问方略。既而契丹围瀛州，直犯贝、魏，中外震骇。参知政事王钦若，江南人也，请幸金陵。陈尧叟，蜀人也，请幸成都。帝问準：“準心知二人谋，乃阳若不知，曰谁为陛下画此策者，罪可诛也。今陛下……大驾亲征，贼自当遁去。奈何……欲幸楚、蜀远地，所在人心崩溃，贼乘势深入，天下可复保邪？”遂请帝幸澶州。及至南城，契丹兵方盛，众请驻跸以觇军势。……準力争之……帝遂渡河……相持十余日，其统军挞览出督战。时威虎军头张瓌守床子弩，弩撼机发，矢中挞览额，挞览死。（《宋史》卷二八一《寇準传》。）

景德元年九月，契丹统军挞览引兵分掠威虏、顺安、北平，侵保州，攻定武，数为诸军所却，益东驻阳城淀，遂攻高阳，不得逞，转窥贝、冀、天雄，兵号二十万。真宗坐便殿问策安出。士安与寇準条所以御备状，又合议请真宗幸澶渊。士安言澶渊之行，当在仲冬；準谓当亟往不可缓。卒用士安议。初咸平六年，云州观察使王继忠战陷契丹。至是为契丹奏请议和。大臣莫敢如何，独士安以为可信，力赞真宗当羁縻不绝，渐许其成。真宗谓敌悍如此，恐不可保。士安曰：“臣尝得契丹降人，言其虽深入，屡挫不甚得志，其阴欲引去，而耻无名……此请殆不妄。继忠之奏，臣请任之。”真宗喜，手诏继忠，许其请和。……已而少间，追至澶渊，见于行在。时已聚兵数十万，契丹大震，犹乘众掠德清。至澶北鄙，为伏弩发，射挞览死，众溃遁去。会曹利用自契丹使还，具得要领，又与其使者姚东之俱来，讲和之议遂定。岁遗契丹银绢三十万。（《宋史》卷二八一《毕士安传》。）

乃密奉书请盟。準不从，而使者来请益坚，帝将许之。準欲邀使称臣，且献幽州地。帝厌兵，欲羁縻不绝而已。有谮準幸兵以自取重者，準不得已许之。帝遣曹利用如军中，议岁币……以三十万成约而还。河北罢兵。（《宋史》卷二八一《寇準传》。）

统和二十二年十一月……宋遣人遗王继忠弓矢，密请求和。诏继忠与使会，许和。……宋遣崇仪副使曹利用请和，即遣飞龙使韩杞持书报聘。十二月……宋复遣曹利用来，以无还地之意，遣监门卫大将军姚东之持书往报。宋遣李继昌请和，以太后为叔母，愿岁输银十万两，绢二十万匹。许之，即遣阁门使丁振持书报聘。诏诸军解严。是月班师。（《辽史》卷一四《圣宗纪五》。）

自此以后，始免战争之祸，然后来仁宗增币，神宗割地，皆不可谓非屈辱也。

重熙十年宋仁宗庆历元年，西历一〇四一年，十二月，上闻宋设关河，治壕堑，恐为边患，与南北枢密吴国王萧孝穆、赵国王萧贯宁，谋取宋旧割关南十县地，遂遣萧英、刘六符使宋。（《辽史》卷一九《兴宗纪二》。）

时天下无事，户口蕃息，上富于春秋，每言及周取十县，慨然有南伐之志。（《辽史》卷八七《萧孝穆传》。）

是时帝欲一天下，谋取三关，集群臣议。惠曰：“两国强弱，圣虑所悉。宋人西征有年，师老民疲，陛下亲率六军临之，其必胜矣。”萧孝穆曰：“我先朝与宋和好，无罪伐之，其曲在我；况胜败未可逆料。愿陛下熟察。”帝从惠言，乃遣使索宋十城，会诸军于燕。惠与太弟帅师压宋境，宋人重失十城，增岁币请和。（《辽史》卷九三《萧惠传》。）

庆历二年辽兴宗重熙十一年……契丹屯兵境上，遣其萧英、刘六符来求关南地。朝廷择报聘者，皆以其情叵测莫敢行，吕夷简因是荐弼。……先以为接伴。英等入境，中使迎劳之……弼开怀与语，英感悦，亦不复隐其情，遂密以其主所欲得者告白：“可从从之，不然以一事塞之足矣。”弼具以闻。

帝惟许增岁币，仍以宗室女嫁其子。进弼枢密直学士……遂使为报聘。既至，六符来馆客。弼见契丹主问故，契丹主曰：“南朝违约，塞雁门，增塘水，治城隍，籍民兵，将以何为？群臣请举兵而南，吾以谓不若遣使求地，求而不获，举兵未晚也。”弼曰：“北朝忘章圣皇帝之大德乎？澶渊之役，苟从诸将言，北兵无得脱者。且北朝与中国通好，则人主专其利，而臣下无获；若用兵则利归臣下，而人主任其祸。故劝用兵者，皆为身谋耳；……今中国提封万里，精兵百万……北朝欲用兵，能保其必胜乎？就使其胜，所亡士马，群臣当之欤，抑人主当之欤？若通好不绝，岁币尽归人主，群臣何利焉？”契丹主大悟，首肯者久之。……契丹主谕弼使归曰：“……其遂以誓书来。”……及至，契丹不复求婚，专欲增币，曰：“南朝遗我之辞当曰献，否则曰纳。”弼争之……朝廷竟以纳字与之。（《宋史》卷三一三《富弼传》。）

重熙十一年闰月……宋岁增银绢十万两匹，文书称贡，送至白沟。（《辽史》卷一九《兴宗纪二》。）

神宗熙宁七年辽道宗咸雍十年，西历一〇七四年，三月，辽主以河东路沿边增修戍垒，起铺舍，侵入蔚、应、朔三州界内，使林牙萧禧来言，乞行毁撤，别立界。至禧归，帝面谕以“三州地界，俟遣官与北朝官，即境上议之”。遂遣太常少卿刘忱等如辽。辽遣枢密副使萧素，会忱于代州境上。……八年三月……刘忱等与萧素会于大黄平，三议不能决。虏初指蔚、朔、应三州分水岭土垄为界，及忱与之行视，无土垄，乃但云：“以分水岭为界。”凡山皆有分水，虏意至时可以罔取也。相持久之……七月……辽使争议，疆事不决，帝问于王安石，安石劝帝曰：“将欲取之，必姑与之。”于是诏分水岭为界，萧禧乃去。至是遣天章阁待制韩缜，如河东割新疆与之。凡东西失地七百里，遂为异日兴兵之端。（陈邦瞻《宋史纪事本末》卷二一。）

（2）夏之兴起

（甲）夏之先世

李彝兴，夏州人也，本姓拓跋氏鲜卑种。唐贞观初，有拓跋赤辞者归唐，太宗赐姓李，置静边等州以处之。其后析居夏州者，号平夏部。唐末，拓跋思恭镇夏州，统银、夏、绥、宥、静五州地，讨黄巢有功，复赐李姓。思恭卒，弟思谏代为定难军节度使。思谏卒，思恭孙彝昌嗣。梁开平中，彝昌遇害，将士立其族子蕃部指挥仁福。仁福卒，子彝兴嗣。……彝兴，彝超之弟也……宋初加太尉。北汉刘钧结代北诸部，来寇麟州，彝兴遣部将李彝玉，会诸镇兵御之，钧众遂引去。……太祖乾德五年西历九六七年卒……追封夏王。子克睿立。……累加检校太尉。太宗太平兴国三年，西历九七八年卒……子继筠立。……太平兴国五年卒，弟继捧立。……以太平兴国七年，率族人入朝。自上世以来，未尝亲觐者，继捧至，太宗甚嘉之……继捧陈其诸父、昆弟多相怨，愿留京师。乃遣使夏州，护缌麻以上亲赴阙，授继捧彰德军节度使，并官其昆弟夏州蕃落指挥使克信等十二人有差……初继捧之入也，弟继迁出奔，及是数来为边患。有言继迁悉知朝廷事，盖继捧泄之。乃出为崇信军节度使……屡发兵讨继迁不克，用宰相赵普计，欲委继捧以边事，令图之。因召赴阙，赐姓赵氏，更名保忠……充定难军节度使。（《宋史》卷四八五《夏国传上》。）

保忠至镇，即言继迁悔过归款，太宗以继迁为银州刺史。然继迁实无降心，复为寇，保忠来乞师，太宗遣翟守素讨之。继迁惶惧，奉表归顺，以为银州观察使，赐姓名赵保吉。又以其弟继忠为绥州团练使，赐姓名曰赵保宁。……保忠为保吉所诱，阴与之合，来寇灵州。太宗命李继隆讨之。……及王师压境，保忠反为保吉所图……开门迎王师，继隆擒、保忠以献……太宗……削保吉所赐姓名，复为李继迁。……遣使赍诏谕旨，欲授以鄜州节度使，继迁不奉诏。……陕西转运使郑文宝……建议禁乌白池青盐以困继迁，而戎人益以叛。俄弛其禁……太宗崩，继迁乃遣使修贡，求领藩任，真宗许之。复赐以姓名，拜定难军节度使，敕诸将勿加兵，以其子德明为行军司马。（王偁《东都事略》卷一二七《西夏一》。）

真宗咸平五年西历一〇〇二年，三月，继迁大集蕃部，攻陷灵州，以为西平府。六年春，遂都于灵州，诏遣张崇贵、王涉议和，割河西银夏等五州与之。（《宋史》卷四八五《夏国传上》。）

吐蕃……唐末……其国亦自衰弱，族种分散，大者数千家，小者百十家，无复统一矣。自仪甘肃华亭县、渭甘肃平凉县、泾甘肃泾县、原甘肃固原县、环甘肃环县、庆甘肃安化县及镇戎甘肃镇原县、秦州甘肃天水县暨于灵、夏，皆有之，各有首领，内属者谓之熟户，余谓之生户。凉州虽为所隔，然其地自置牧守，或请命于中朝。……咸平四年，知镇戎军李继和言，西凉府六谷都首领潘罗支，愿戮力讨继迁……乃以为盐州防御使，灵州西面都巡检使。……六年……罗支又遣蕃官……言感朝廷恩信，愤继迁倔强，已集骑兵六万，乞会王师，收复灵州。……其年十一月，继迁攻西蕃，遂入西凉府，知州丁惟清陷没。罗支伪降，未几集六谷诸豪及者龙族合击继迁，继迁大败，中流矢遁死。（《宋史》卷四九二《吐蕃传》。）

真宗景德元年西历一〇〇四年正月二日，继迁卒……子德明立。……三年，复遣牙将……奉誓表……进……西平王……辽亦遣使，册德明为大夏国王……德明自归顺以来，每岁旦圣节冬至，皆遣牙校来献不绝……德明卒……子曩霄立时宋仁宗明道元年，西历一〇三二年。（《宋史》卷四八五《夏国传上》。）

（乙）夏之强盛

元昊袭位，励精图治，势始强大。

曩霄，本名元昊……性雄毅，多大略，善绘画，能创制物。……晓浮图学，通蕃汉文字……既袭封，明号令，以兵法勒诸部。始衣白窄衫，毡冠红里，冠顶后垂红结绶，自号嵬名吾祖。（《宋史》卷四八五《夏国传上》。）

疆域：

夏之境土，方二万余里，其设官之制，多与宋同。……河之内外州郡，凡二十有二。河南之州九：曰灵，曰洪，曰宥，曰银，曰夏，曰石，曰盐，曰南威，曰会。河西之州九：曰兴，曰定，曰怀，曰永，曰凉，曰甘，曰肃，曰瓜，曰沙。熙、秦河外之州四：曰西宁，曰乐，曰廓，曰积石。其地饶五谷，尤宜稻麦。甘、凉之间，则以诸河为溉，兴、灵则有古渠，曰唐凉，曰汉源，皆支引黄河。故灌溉之利，岁无旱涝之虞。（《宋史》卷四八六《夏国传下》。）

官制：

其官分文武班，曰中书，曰枢密，曰三司，曰御史台，曰开封府，曰翊卫司，曰官计司，曰受纳司，曰农田司，曰群牧司，曰飞龙院，曰磨勘司，曰文思院，曰蕃学，曰汉学。自中书令、宰相、枢使、大夫、侍中、太尉已下，皆分命蕃汉人为之。文资则幞头、靴、笏、紫衣、绯衣；武职则冠金帖起云镂冠、银帖间金镂冠、黑漆冠，衣紫旋襕，金涂银束带，垂蹀躞，佩解结锥，短刀弓矢，韣马乘鲵皮鞍，垂红缨，打跨钹拂。便服则紫皂地，绣盘球子花，旋襕束带。民庶青绿，以别贵贱。（《宋史》卷四八五《夏国传上》。）

兵制：

其民一家号一帐，男年登十五为丁，率二丁取正军一人。每负担一人为一抄。负担者，随军杂役也。四丁为两抄，余号空丁。愿隶正军者，得射他丁为负担，无则许射正军之疲弱者为之。故壮者皆习战斗，而得正军为多。凡正军给长生马、驼各一。团练使以上，帐一、弓一、箭五百、马一、橐驼五，旗、鼓、枪、剑、棍棓、粆袋、披毡、浑脱、背索、锹䦆、斤斧、箭牌、铁爪篱各一。刺史以下无帐，无旗鼓，人各橐驼一、箭三百、幕梁一。兵三人同一幕梁。幕梁织毛为幕而以木架。有炮手二百人，号泼喜，陡立旋风炮于橐驼鞍，纵石如拳。得汉人勇者为前军，号撞令郎。若脆怯无他伎者，迁河外耕作，或以守肃州。有左右厢十二监军司：曰左厢神勇，曰石州祥祐，曰宥州嘉宁，曰韦州静塞，曰西寿保泰，曰卓啰和南，曰右厢朝顺，曰甘州甘肃，曰瓜州西平，曰黑水镇燕，曰白马强镇，曰黑山威福。诸军兵总计五十余万。别有擒生十万。与灵之兵精练者又二万五千。别副以兵七万为资赡，号御围内六班，分三番以宿卫。每有事于西，则自东点集而西；于东则自西点集而东；中路则东西皆集。用兵多立虚寨，设伏兵包敌，以铁骑为前军，乘善马重甲，刺斫不入，用钩索绞联，虽死马上不坠。遇战则先出铁骑突阵，阵乱则冲击之，步兵挟骑以进。（《宋史》卷四八六《夏国传下》。）

文化：

元昊自制蕃书，命野利仁荣演绎之，成十二卷，字形体方整，类八分……教国人纪事用蕃书，而译《孝经》《尔雅》《四言杂字》为蕃语。（《宋史》卷四八五《夏国传上》。）

其立国规模既具，又败吐蕃、回纥，疆土大辟，国势日强，边备周密，遂不可侮。

阻河依贺兰山为固。……自河北至午腊蒻山七万人以备契丹；河南洪州、白豹、安盐州、罗洛、天都、惟精山等五万人以备环、庆、镇戎、原州；左厢宥州路五万人以备鄜、延、麟、府；右厢甘州路三万人以备西蕃、回纥；贺兰驻五万，灵州五万人，兴州兴庆府七万人为镇守，总五十余万。……发兵以银牌，召部长面受约束。（《宋史》卷四八五《夏国传上》。）

（丙）宋、夏之和战

宋宝元元年西历一〇三八年，元昊表遣使诣五台山供佛宝，欲窥河东道路。与诸豪歃血，约先攻鄜延，欲自靖德、塞门寨、赤城路三道并入。遂筑坛受册，即皇帝位……国称大夏，年号天授……诏削夺官爵互市，揭榜于边，募人能擒元昊，若斩首献者，即为定难军节度使。（《宋史》卷四八五《夏国传上》。）

两国既开衅，宋以夏竦、范雍往御之。

赵元昊反，拜奉宁军节度使、知永兴军，听便宜行事。徙忠武军节度使、知泾州。还，判永兴军，兼陕西经略安抚、招讨……竦……及任以西事，颇依违顾避，又数请解兵柄。改判河中府，徙蔡州。（《宋史》卷二八三《夏竦传》。）

元昊反，拜振武军节度使、知延州……元昊先遣人通款于雍，雍信之，不设备。一日，引兵数万，破金明寨，乘胜至城下。……雍召刘平于庆州，平帅师来援……与贼夜战三川口，大败……雍闭门坚守，会夜大雪，贼解去，城得不陷。（《宋史》卷二八八《范雍传》。）

范雍败，以夏守赟代之，亦以无功，改遣韩、范。

刘平……败，守赟……自请将兵击贼。换……陕西马步军都总管，兼经略、安抚、缘边招讨使，命勾当御药院张德明、黎用信，掌御剑以随之。然守赟性庸怯，寡方略，不为士卒所服。（《宋史》卷二九〇《夏守赟传》。）

元昊反，琦适自蜀归，论西师形势甚悉，即命为陕西安抚使。……副夏竦为经略安抚、招讨使。诏遣使督出兵，琦亦欲先发以制贼，而合府固争，元昊遂寇镇戎。琦画攻守二策……执政者难之。琦言：“元昊虽倾国入寇，众不过四五万人，吾逐路重兵自为守，势分力弱，遇敌辄不支。若并出一道，鼓行而前，乘贼骄惰，破之必矣。乃诏鄜、延、泾原同出征。……琦悉兵付大将任福，令自怀远城趋德胜寨，出贼后，如未可战，即据险置伏要其归。……福竟为贼诱，没于好水川甘肃隆德县东。……琦……夺一官，知秦州。（《宋史》卷三一二《韩琦传》。）

元昊反……会夏竦为陕西经略安抚、招讨使，进仲淹……以副之。……延州诸寨多失守，仲淹自请行……兼知延州。先是诏分边兵：总管领万人，钤辖领五千人，都监领三千人。寇至御之，则官卑者先出。仲淹曰：“将不择人，以官为先后，取败之道也。”于是大阅州兵，得万八千人，分为六，各将三千人，分部教之，量贼众寡，使更出御贼。时塞门、承平诸寨既废，用种世衡策，城青涧以据贼冲……明年正月，诏诸路入讨，仲淹曰：“正月塞外大寒，我师暴露，不如俟春深入，贼马瘦人饥，势易制也。况边备渐修，师出有纪，贼虽猖獗，固已慑其气矣。鄜、延密迩灵、夏，西羌必由之地也。第按兵不动，以观其衅，许臣稍以恩信招来之。不然情意阻绝，臣恐偃兵无期矣。若臣策不效，当举兵先取绥宥，据要害，屯兵营田为持久计……帝皆用其议。……元昊……与仲淹约和，仲淹为书戒喻之。会任福败于好水川，元昊答书语不逊，

仲淹对来使焚之。大臣以为不当辄通书，又不当辄焚之……

降……知耀州。（《宋史》卷三一四《范仲淹传》。）

韩、范既罢，代以陈执中，与夏竦共图边事。寻以元昊迭陷城寨，二人皆罢去。分陕西为路，以韩琦知秦州，王沿知渭州，范仲淹知庆州，庞籍知延州，各兼经略安抚招讨使，是为四路置帅。

会四路置帅，以琦兼秦凤经略招讨安抚使。庆历二年夏元昊天授礼法延祚五年，西历一〇四二年，与三帅皆换观察使，范仲淹、庞籍、王沿不肯拜，琦独受不辞。……琦与范仲淹，在兵间久，名重一时。（《宋史》卷三一二《韩琦传》。）

庆之西北马铺寨，当后桥川口，在贼腹中。仲淹欲城之，度贼必争，密遣子纯祐与蕃将赵明，先据其地，引兵随之。……旬日而城成，即大顺城是也。……大顺既城，而白豹、金汤，皆不敢犯，环庆自此寇益少。……仲淹谢曰：“泾原地重，第恐臣不足当此路。与韩琦同经略泾原，并驻泾州，琦兼秦凤，臣兼环庆。泾原有警，臣与韩琦合秦凤、环庆之兵，犄角而进；若秦凤、环庆有警，亦可率泾原之师为援。臣当与琦练兵选将，渐复横山，以断贼臂，不数年间，可期平定矣。愿诏庞籍兼领环庆，以成首尾之势。秦州委文彦博，庆州用滕宗谅总之。孙沔亦可办集。渭州一武臣足矣。”帝采用其言，复置陕西路安抚、经略、招讨使，以仲淹、韩琦、庞籍分领之。仲淹与琦，开府泾州……仲淹为将，号令明白，爱抚士卒，诸羌来者，推心接之不疑，故贼亦不敢辄犯其境。（《宋史》卷三一四《范仲淹传》。）

宋与夏至是皆厌战，而和议以成。

元昊虽数胜，然死亡创痍者相半，人困于点集，财力不给，国中为十不如之谣以怨之。元昊乃归，塞门寨主高延德因乞和，知庆州范仲淹为书陈祸福以喻之。……知延州庞籍言夏境鼠食稼且旱，元昊思纳款，遂令知保安军刘拯，谕亲臣野利旺荣，言：“公方特灵、夏兵，倘内附，当以西平茅土分册之。”知青涧城种世衡，又遣王嵩以枣及画龟为书……遗旺荣，谕以早归之意，欲元昊得之，疑旺荣。……元昊使……王嵩以其臣旺荣、其弟旺令嵬名环、卧誉诤三人书议和，然倔强不肯削僭号……犹称男邦泥定国兀卒，上书父大宋皇帝，更名曩霄，而不称臣。……诏遣邵良佐……往议，且许封册为夏国王……庆历四年夏天授礼法延祚七年，西历一〇四四年，始上誓表……凡岁赐银、绮、绢、茶二十五万五千。（《宋史》卷四八五《夏国传上》。）

自此和议后，边境无事，至神宗时，战争再起，宋夏交敝，复归于和。

元昊以庆历八年西历一〇四八年正月殂……子谅祚立。……遣吴宗等来贺英宗即位……语不逊……遂诏谅祚惩约之。……谅祚迁延弗受，已而……大举攻大顺城，分兵围柔远寨，烧屈乞村，栅段木岭，州兵、熟户、蕃官赵明合击退之。遣西京左藏库副使……诘之。……乃献方物谢罪……神宗即位……种谔取绥州，因发兵夜掩嵬名山帐胁降之。谅祚乃诈为会议，诱知保安军杨定、都巡检侍其臻等杀之……谅祚殂……子秉常立时宋神宗熙宁二年，西历一〇六九年。（《宋史》卷四八五《夏国传上》。）

谔……以父任，累官左藏库副使，延帅陆诜荐知青涧城。……诜劾谔擅兴，且不禀节制，欲捕治未果，而诜徙秦。言者交攻之，遂下吏……安置陈州。（《宋史》卷三三五《种谔传》。）

既而夏人失绥州……请以安远、塞门二寨易绥州。……乃赐誓诏，而绥州待得二寨乃还。夏主受册而二寨不归，且欲先得绥州……知庆州李复圭，合蕃、汉兵才三千，逼遣……出战……遂大败。……而边怨大起矣。……夏人遂大举入环庆，攻大顺城。（《宋史》卷四八六《夏国传下》。）

熙宁三年夏秉常乾道二年……夏人犯塞，绛请行边……乃以为陕西宣抚使。既又兼河东，几事不可待报者，听便宜施行，授以空名告敕，得自除吏。……开幕府于延安。绛素不习兵事，举措乖方，选蕃兵为七军，用知青涧城种谔策，欲取横山，令诸将听命于谔。（《宋史》卷三一五《韩绛传》。）

韩绛宣抚陕西，用为鄜延钤辖。绛城啰兀，规横山，令谔将兵二万出无定川，命诸将皆受节度。（《宋史》卷三三五《种谔传》。）

熙宁四年正月，种谔谋取横山，领兵先城啰兀，进筑永乐川、赏逋岭二寨。……筑抚宁故城，及分荒堆三泉、吐浑川、开光岭、葭芦川四寨，与河东路修筑，各相去四十余里。二月，夏人来攻……新筑诸堡悉陷……元丰四年夏秉常大安六年，西历一〇八一年……鄜延总管种谔乃疏秉常遇弑，国内乱，宜兴师问罪，此千载一时之会。帝然之。（《宋史》卷四八六《夏国传下》。）

于是宋以李宪宦者出熙河，种谔出鄜延，高遵裕出环庆，刘昌祚出泾原，王中正宦者出河东，分道并进。又诏吐蕃董毡集兵会伐，李宪总熙秦七军。及董毡兵三万，败夏人于西市新城，复古兰州城，种谔克米脂，高遵裕复通远军，王中正克宥州，刘昌祚薄灵州城，大举讨夏。志在灭夏后，再对辽用兵，不意永乐之败，宋师气沮，仍归于和。

初夏人闻宋大举，梁太后问策于廷，诸将少者尽请战，一老将独曰：“不须拒之，但坚壁清野，纵其深入，聚劲兵于灵、夏，而遣轻骑抄绝其馈运，大兵无食，可不战而困也。”梁后从之，宋师卒无功。……知延州沈括请城古乌延城，以包横山，使夏人不得绝沙漠。遂遣侍中徐禧、内侍押班李舜举往议。禧复请于银、夏、宥之界筑永乐城。……竟城之，赐名银川寨……夏人来攻……城遂陷。……自熙宁用兵以来……而灵州、永乐之役，官军、熟羌、义保死者六十万人，钱、粟、银、绢以万数者不可胜计，……而夏人亦困弊。夏西南都统昴星嵬名济，乃移书刘昌祚曰……使朝廷与夏国欢好如初，主民重见太平……遣使……贡，表曰：“……自历世以来，贡奉朝廷，无所亏怠，至于近岁，尤甚欢和。不意 人诬间朝廷，特起大兵，侵夺疆土城寨，因兹构怨，岁致交兵。今乞朝廷示以大义，特还所侵，倘垂开纳，别效忠勤。”乃赐诏曰：“……王师徂征，盖讨有罪。今遣使造庭，辞礼恭顺，仍闻国政，悉复故常，益用嘉纳。已戒边吏毋辄出兵，尔亦其守先盟。”遂诏……夏之岁赐如旧。（《宋史》卷四八六《夏国传下》。）

按：宋夏复和，秉常死，子乾顺立，年仅四岁，归永乐之俘。朝臣亦以神宗所得米脂、葭芦、浮图、安畺四寨，还于夏。而画界不定，侵寇仍不绝，于是知渭州章楶，请进城平夏以逼之，诸路同时进兵拓地，而夏介辽人乞和。哲宗元符二年夏乾顺永安元年，辽道宗寿隆五年，西历一〇九九年，和议再成，终北宋之世，不复用兵矣。

（3）金之兴起

（甲）金之部族与先世

金之先，出靺鞨氏。靺鞨本号勿吉。勿吉古肃慎地也。元魏时，勿吉有七部：曰粟末部，曰伯咄部，曰安车骨部，曰拂涅部，曰号室部，曰黑水部，曰白山部。隋称靺鞨，而七部并同。唐初有黑水靺鞨、粟末靺鞨，其五部无闻。粟末靺鞨始附高丽，姓大氏。李 破高丽，粟末靺鞨保东牟出。后为渤海称王，传十余世。有文字、礼乐、官府、制度。……黑水靺鞨居肃慎地，东濒海，南接高丽……其后渤海盛强，黑水役属之……五代时，契丹尽取渤海地，而黑水靺鞨附属于契丹。其在南者，籍契丹，号熟女直；其在北者，不在契丹籍，号生女直。生女直地有混同江、长白山，混同江亦号黑龙江，所谓白山黑水是也。（《金史》卷一《世纪》。）

始祖讳哈富亦曰函普，从高丽来，居完颜部布尔罕水之涯，部众信服之。生子德帝乌噜，德帝生子安帝巴哈，安帝生子献祖绥赫。献祖徙居海古勒水，耕垦树艺，始筑室，有栋宇之制，自此遂定居于安春水之侧。生子昭祖舒噜，昭祖始立条教，约束部众，及耀武于青岭白山，而势乃寖强。辽主官以特哩衮，生子景祖乌古鼐，景祖稍役属诸部，诸部多听命来归。辽主以为生女真节度使，称都太师。自是有官属，渐立纪纲，据其山川险要，以计谋不使辽兵入境。得知其道里，辽主尝欲刻印与之，使系籍，不从。以厚资易邻铁为甲冑，兵势大振。时鄂敏水富察部，特克绅特布水完颜部，图们水温特赫部，舍音水完颜部，相继来附。卒……子世祖和哩布，及肃宗颇拉淑、穆宗额噜温，世祖生康宗乌雅舒及太祖，自世祖、肃宗、穆宗、康宗相继为节度使，削平诸部。康宗卒，太祖嗣节度使位。（《续通志》卷四七《金太祖纪》。）

（乙）辽天祚荒淫与女真之兴

道宗咸雍五年宋神宗熙宁二年，西历一〇六九年，加守太帅。诏四方有军旅，许以便宜从事，势震中外，门下馈赂不绝。凡阿顺者蒙荐擢，忠直者被斥窜。太康元年熙宁八年，皇太子始预朝政，法度修明。乙辛不得逞，谋以事诬皇后。后既死，乙辛不自安，又欲害太子。……时皇太子以母后之故，忧见颜色。乙辛党欣跃相庆，谗谤沸腾，忠良之士，斥逐殆尽。乙辛因……谋构太子……帝疑……乃囚皇太子于上京，监卫者皆其党。寻遣……害太子。乙辛党大喜，聚饮数日。（《辽史》卷一一〇《耶律乙辛传》。）

萧奉先，天祚后族也。……道宗朝，为内侍供奉，又为承旨，历吏部尚书。缘恩宫掖，专尚谄谀，朋结中人，互为党与。至天祚朝，球猎声色，日蛊其心。（叶隆礼《契丹国志》卷一九《萧奉先传》。）

李处温……伯父俨……累官参知政事，封漆水郡王，雅与北枢密使萧奉先友旧。执政十余年，善逢迎取媚，天祚又宠任之。俨卒，奉先荐处温为相。处温因奉先有援己力，倾心阿附，以固权位，而贪污尤甚，凡所接引，类多小人。（《辽史》卷一〇二《李处温传》。）

辽主好畋猎淫酗，怠于政事，四方奏事，往往不见省。（《金史》卷二《太祖纪》。）

辽之国势，以圣宗时为强盛；兴宗、明宗，尚可蒙业而安；至道宗远贤亲佞，辽政遂衰；天祚继以荒淫，国事益坏；而女真乃乘间崛起。

初，辽每岁遣使市名鹰海东青于海上，道出境内，使者贪纵，征索无艺，公私厌苦之。康宗尝以不遣阿疏为言显水纥石烈阿疏，毛睹禄阻兵为难，穆宗自将伐阿疏，阿疏乃自诉于辽，遂留不敢归，稍拒其使者。太祖嗣节度，亦遣蒲家奴往索阿疏，故常以此二者为言……至是复遣宗室习古乃、完颜银朮可往索阿疏。习古乃等还，具言辽主骄肆废弛之状。于是召官僚耆旧以伐辽告之，使备冲要，建城堡，修戎器，以听后命。辽统军司闻之……辽人始为备，命统军萧挞不野调诸军于宁江州。……太祖……谓诸将佐曰：“辽人知我将举兵，集诸路军备我，我必先发制之，无为人制。”众皆曰：“善。”……太祖进军宁江州……诸路兵皆会于来流水，得二千五百人。致辽之罪，申告于天地……至辽界……进军宁江州时辽天祚天庆四年，宋徽宗政和四年，西历一一一四年，诸军填堑攻城。……克其城……辽都统……副都统……将步骑十万，会于鸭子河北。太祖自将击之。……及河，辽兵方坏陵道，选壮士十辈击走之。大军继进，遂登岸。……与敌遇于出河店，会大风起，尘埃蔽天，乘风势击之，辽兵溃。……获……车马甲兵珍玩，不可胜计……辽人尝言，女直兵若满万，则不可敌，至是始满万云。……攻宾州拔之。……降。……祥州……克咸州。（《金史》卷二《太祖纪》。）

天庆四年，十月，以守司空萧嗣先为东北路都统，静江军节度使萧挞不也为副……屯出河店。两军对垒，女直军潜渡混同江，掩击辽众。萧嗣先军溃……萧奉先惧其弟嗣先获罪，辄奏东征溃军，所至劫掠，若不肆赦，恐聚为患。上从之…二诸军相谓曰：“战则有死而无功，退则有生而无罪。”故士无斗志，望风奔溃。……十二月，咸、宾、祥三州，及铁骊、兀惹皆叛入女直。……往援宾州……咸州并为女直所败。（《辽史》卷二七《天祚帝纪一》。）

女真举兵，连战大捷，遂建号称帝，与辽对峙。

收国元年辽天祚天庆五年，宋徽宗政和五年，西历一一一五年正月壬申朔，群臣奉上尊号。是日即皇帝位。上曰：“辽以宾铁为号，取其坚也。宾铁虽坚，终亦变坏，惟金不变不坏。金之色白，完颜部色尚白。”于是国号大金，改元收国。（《金史》卷二《太祖纪》。）

辽知金不可骤讨，欲与金和，金恃强不允，天祚乃大举攻之。

天庆五年正月，下诏亲征，遣僧家奴持书约和，斥阿骨打名。阿骨打遣赛剌复书：若归叛人阿疏，迁黄龙府于别地，然后议之。（《辽史》卷二八《天祚帝纪二》。）

八月……以围场使阿不为中军都统，耶律张家奴为都监，率番、汉兵十万，萧奉先充御营都统诸行营都部署，耶律章奴为副，以精兵二万为先锋。余分五部为正军，贵族子弟千人为硬军，扈从百司为护卫军，北出骆驼口；以都检点萧胡睹姑为都统，枢密直学士柴谊为副，将汉步骑三万，南出宁江州。自长春州分道而进，发数月粮，期必灭女直。（《辽史》卷二八《天祚帝纪二》。）

天祚行军至中途，内乱忽起，仓猝而归，为金所蹑，遂致溃败。

耶律章奴反，奔上京，谋迎立魏国王淳。……章奴知魏国王不听，率麾下掠庆、晓、怀、祖等州，结渤海群盗，众至数万，趋广平淀，犯行宫。顺国女直阿鹘产，以三百骑，一战而胜……章奴诈为使者，欲奔女直，为逻者所获，缚送行在，腰斩于市。（《辽史》卷二八《天祚帝纪二》。）

辽主以张奴叛，西还……诸将曰：“今辽主既还，可乘怠追击之。”……上复曰：“诚欲追敌，约赍以往，无事餫馈。若破敌，何求不得。”众皆奋跃，追及辽主于护步答冈。是役也……辽师败绩……获舆辇、帟幄、兵械、军资，他宝物、马、牛不可胜计。（《金史》卷二《太祖纪》。）

天庆六年正月……裨将渤海高永昌僭号……五月……女直军攻下沈州，复陷东京，擒高永昌。东京州县……皆降女直。七年正月……女直军攻春州，东北面诸军，不战自溃，女古、皮室四部及渤海人皆降，复下泰州。（《辽史》卷二八《天祚帝纪二》。）

天祚帝自大败归，欲图再举，乃置怨军。

天庆七年九月，上自燕至阴凉河，置怨军八营：募自宜州者，曰前宜、后宜，自锦州者，曰前锦、后锦，自乾，自显者，曰乾、曰显，又有乾显大营、岩州营，凡二万八千余人，屯卫州蒺藜山。（《辽史》卷二八《天祚帝纪二》。）

金初因辽控制过严，欲脱羁绊，举兵以抗。既连胜辽兵，据有东北诸地，已非始愿所及，无复进取之心。辽遣求和，亦有允意，据《辽史·卷二八天祚帝纪》天庆八年所复书，其条款如下：

（1）辽主册金主为皇帝。

（2）辽主以兄礼事金主。

（3）割让上京、中京、兴中府三路州县。

（4）岁贡方物。

（5）以亲王、公主、驸马、大臣子孙为质。

辽金款议，终因文字关系不能成立。

金复遣胡突衮来，免取质子，及上京、兴中府所属州郡，裁减岁币之数，“如能以兄事朕，册用汉仪，可以如约。”（《辽史》卷二八《天祚帝纪二》。）

天祚付群臣等议。萧奉先大喜，以为自此无患，差静江军节度使萧习烈……备天子衮冕、玉册、金印、车辂、法驾之属，册立阿骨打为东怀国至圣至明皇帝。……至金国，杨朴以仪物不全用天子之制，又东怀国乃小邦怀其德之义，仍无册为兄之文……阿骨打大怒……遣萧习烈……回云：“册文骂我，我都不晓。徽号、国号、玉辂、御宝，我都有之，须称我大金国皇帝兄即已，能从我，今秋可至军前；不然，我提兵取上京矣！”天祚恶闻女真事，萧奉先揣其意，皆不以闻。（叶隆礼《契丹国志》卷一〇《天祚帝纪上》。）

天庆九年宋徽宗宣和元年，西历一二一九年，七月金复遣乌林答赞谟来，责册文无兄事之语，不言大金而云东怀，乃小邦怀其德之义；及册文有渠材二字，语涉轻侮；若遥芬多戬等语，皆非善意，殊乖体式。如依前书所定，然后可从。（《辽史》卷二八《天祚帝纪二》。）

和议迁延久不决，兵衅复开。

天辅四年辽天祚帝天庆十年，宋徽宗宣和二年三月，上谓群臣曰：“辽人屡败，遣使求成，惟饰虚辞以为缓师之计，当议进讨”……诏咸州路都统司……以余兵来会于浑河。……四月，上自将伐辽。……五月……趋上京……上亲临城，督将士诸军鼓噪而进。……克其外城，留守挞不野以城降。（《金史》卷二《太祖纪》。）

（丙）辽之灭亡与西辽之建立

耶律余睹……国族之近者也。……其妻，天祚文妃之妹。文妃生晋王，最贤，国人皆属望。时萧奉先之妹，亦为天祚元妃，生秦王。奉先恐秦王不得立，深忌余睹，将潜图之。……讽人诬余睹……谋立晋王，尊天祚为太上皇。事觉……赐文妃死。余睹在军中闻之，惧不能自明被诛，即引兵千余，并骨肉军帐，叛归女直。……余睹既入女直，为其国前锋，引娄室孛革兵，攻陷州郡。（《辽史》卷一〇二《耶律余睹传》。）

金太祖得耶律余睹，尽悉辽情，遂遣将南侵。

天辅五年辽天祚保大元年，宋徽宗宣和三年七月，诏咸州都统司曰：“自余睹来，灼见辽国事宜，已决议亲征，其治军以俟师期。”寻以连雨，罢亲征。命吴勃极烈昱为都统，移赉勃极烈宗翰副之，帅师而西。……六年正月……取中京。（《金史》卷二《太祖纪》。）

时天祚帝正猎于鸳鸯泺河北赤城县境，金兵追袭之，不及而还。

二月……知辽主猎鸳鸯泺……遂遣……都统杲，进兵袭之。三月，都统杲出青岭，宗翰出瓢岭，追辽主于鸳鸯泺。辽主奔西京。宗翰复追至白水泺，不及，获其货宝。（《金史》卷二《太祖纪》。）

天祚西奔，南京大臣，拥立燕王淳为帝，于是辽分为二。

辽主天祚震惊，率骑兵五千奔云中，留宰相张琳、李处温与燕王耶律淳守燕。天祚至云中，遂取马三千匹，奔入夹山绥远五原县西北。淳守燕二十年，得人心。天祚既奔夹山，李处温与其弟处能及子奭，都兴萧幹挟怨军谋立淳，乃率燕京数万人劝进。淳即位，改怨军为常胜军，自号天锡皇帝，改元建福，降天祚为湘阴王。淳主燕，云、平、上、中京、辽西六路；而沙漠以北诸番部，天祚主之，犹称保大二年，辽国自此分矣。（宇文懋昭《大金国志》卷二《太祖纪下》。）

保大二年，天祚入夹山，奚王回离保、林牙耶律大石等……立淳。……改保大二年为建福元年……以回离保知北院枢密使事，军旅之事，悉委大石。……淳病死……遗命遥立秦王定天祚次子……德妃为皇太后，称制，改建福为德兴元年。（《辽史》卷三〇《天祚帝纪四》。）

金初与宋有夹击之约，故金置燕京不取，但宋师进攻不利，辽得苟延，及金兵入关，燕京始陷。

天辅五年十二月……国主……遂分三道进兵，粘罕趋南暗口，挞懒驸马趋北牛口，国主亲趋居庸关，分三路入燕。……抵居庸关，辽人弃关走，……到燕，萧后闻居庸失守，夜率萧幹等出奔。……辽相左企弓、虞仲文等迎降……大石林牙。以萧后归辽主于夹山，天祚杀萧后，萧幹以奚渤海人入奚。（宇文懋昭《大金国志》卷二《太祖纪下》。）

天祚收集散亡，图复燕云，与金兵遇，兵败被擒，辽遂以亡。

天祚既得林牙耶律大石兵，归又得阴山室韦谟葛失兵，自谓得天助，再谋出兵，复收燕云。大石林牙力谏……不从。大石遂杀乙薛及坡里括，置北南面官属，自立为王，率所部西去。上遂率诸军出夹山，下渔阳岭，取天德、东胜、宁边、云内等州，南下武州，遇金人战……复溃，直趋阴山。（《辽史》卷二九《天祚帝纪三》。）

金师围青冢寨，天祚子雅里在军中。太保特母哥挟之出走，间道行至阴山。闻天祚失利，趋云内，雅里驰赴。时扈从者千余人，多于天祚。……天祚渡河奔夏，队帅耶律敌列等劫雅里北走。至沙岭……群僚共立雅里为主。雅里遂即位，改元神历……致疾卒。（《辽史》卷三〇《天祚帝纪四》。）

帝幸天德，过沙漠，闻金兵至……趋党项……至应州新城东六十里，为金将完颜罗索所获。……至金，降封海滨王。（李有棠《辽史纪事本末》卷三三。）

辽亡之后，耶律大石建西辽于西域，复延八十四年，灭于乃蛮。

耶律大石……太祖八代孙也。……登……进士第，擢翰林……辽以翰林为林牙，故称大石林牙。……天祚播越，与诸大臣立秦晋王淳为帝。淳死，立其妻萧德妃为太后以守燕。及金兵至，萧德妃归天祚。天祚怒诛德妃而责大石……大石不自安……率铁骑二百宵遁。北行……西至可敦城，驻北庭都护府，会……七州……十八部王众，谕曰：“……金以臣属，逼我国家……使我天祚皇帝，蒙尘于外……我今仗义而西，欲借力诸蕃，剪我仇敌，复我疆宇……”遂得精兵万余，置官吏，立排甲，具器仗。明年天保三年二月甲午……整旅而西。先遗书回鹘王毕勒哥曰：“……今我将西至大食，假道尔国，其勿致疑。”毕勒哥得书，即迎至邸……愿质子孙为附庸，送至境外。所过，敌者胜之，降者安之。兵行万里，归者数国，获驼、马、牛、羊、财物，不可胜计。军势日盛，锐气日倍。至寻思干即撒马儿罕西域诸国，举兵十万，号忽儿珊，来拒战。……三军俱进，忽儿珊大败……驻军寻思干，凡九十日，回回国王来降，贡方物。又西至起儿漫在撒马儿罕与布哈拉之间。文武百官册立大石为帝，以甲辰岁宋徽宗宣和六年，金太宗天会二年，西历一一二四年二月五日即位……号葛儿罕《元史·太祖纪》，作菊儿汗，《曷斯麦里传》，作阔儿罕，华言普遍汗也。复上汉尊号曰天佑皇帝，改元延庆。……延庆三年，班师东归，马行二十日得善地，遂建都城，号虎思斡耳朵斡耳朵，蒙古语，宫殿也……在位二十年，庙号德宗。（《辽史》卷三〇《天祚帝纪四》。）

子夷列年幼，遗命皇后权国。后名塔不烟，号感天皇后，称制，改元咸清，在位七年。（《辽史》卷三〇《天祚帝纪四》。）

子夷列即位，改元绍兴。籍民十八岁以上，得八万四千五百户。在位十三年殁，庙号仁宗。（《辽史》卷三〇《天祚帝纪四》。）

子幼，遗诏以妹普速完权国称制，改元崇福，号承天太后。后与驸马萧朵鲁不弟朴古只沙里通，出驸马为东平王，罗织杀之。驸马父斡里剌，以兵围其宫，射杀普速完及朴古只沙里。普速完在位十四年。（《辽史》卷三〇《天祚帝纪四》。）

仁宗次子直鲁古即位，改元天禧，在位三十四年。时秋出猎，乃蛮王屈出律，以伏兵八千擒之而据其位。遂袭辽衣冠，尊直鲁古为太上皇……朝夕问起居，以侍终焉。直鲁古死宋宁宗嘉定六年，金卫绍王至宁元年，西历一二一三年，辽绝。（《辽史》卷三〇《天祚帝纪四》。）