十三載正月四日，祿山入覲於行在，乃見於禁中，賜錦綵繒寶鉅萬。時肅宗覩其兇逆之狀己露，言於玄宗，玄宗不納。肅宗恐宗廟顛覆，乃至誠祈一夢。是夜，夢故內侍胡普昇等二人舁一紫鞍覆黃帕，自天而下，至於肅宗前，一素板丹書，文字甚多，所記者唯四句，曰：「厥不云乎，其惟其時，上天所命，福祿不覷。」及見玄宗，涕泣而言曰：「臣本胡人，陛下不次擢用，累居節制，恩出常人。楊國忠妒嫉，欲謀害臣，臣死無日矣。」李林甫陰狹多智[30]，見祿山，必揣知其情偽，遂畏服之。楊國忠性躁[31]，而祿山視之蔑如也。至是國忠言其必反，奏請追之。祿山以玄宗不疑，促駕朝見。以故，玄宗益信祿山為忠，不信國忠之言。九日，加祿山尚書左僕射，賜實封通前一千戶，與一子三品官，一子五品官，奴婢十房，各莊宅一所。二十四日，又加閑廄、苑內、營田、五方、隴右羣牧都使，度支、營田等使，以御史中丞吉溫為之副。溫加武部侍郎，為之副使。二十六日，又加兼知總監事。祿山奏前後破奚、契丹部落，及討招九姓、十二姓等應立功將士，其跳蕩、第一、第二功，並請不拘，付中書門下批擬。其跳蕩功請超三資[32]，第一功請超二資，第二功請依資進功。其告身仍望付本官，為好書寫送付臣軍前。制曰：「可」。以是超授將軍者五百餘人，中郎將者三一作二千餘人。祿山歸范陽，玄宗御望春亭送別，脫御服以賜之，祿山受之，驚懼不敢言。自謂先兆，恐復留之，遂疾驅出關。至淇門，順流而下，所至郡縣，船夫持牽板繩立於岸上以待，至則牽之，而日行三四百里。
三月一日，祿山將拜官也，玄宗以宰相處之，命太常卿、翰林學士張垍草詔。既而楊國忠諫曰：「祿山不識文字，命之為相，恐四夷輕中國。」乃止。將行也，玄宗命高力士送之於長樂坡。力士歸，玄宗謂曰：「祿山喜乎？」對曰：「恨不得宰相，頗怏怏。」楊國忠曰：「此張垍所洩也。」玄宗大怒，黜垍瀘谿郡司馬。初，垍贊相禮儀雍容。玄宗翌日謂垍曰：「朕罷希烈，以卿代之。」垍曰：「不敢。」貴妃在座，遂告國忠叛之，因以為恨。
祿山既至范陽，憂不自安，始決計稱兵向闕。自是，或言祿山反者，玄宗縛送祿山，以是道路相目，無敢言者。奏還者告祿山反，乃囚於商州。將送之，遇祿山起兵，乃放之。
十四載五月，祿山遣副將何千年奏表陳事，請以蕃將三十二人以代漢將。遣中使袁思蓺宣付中書門下，即日進畫，便寫告身付千年。宰相楊國忠、韋見素相謂曰：「流言祿山蓄不臣之心，今又請蕃將以代漢將，其反明矣。」乃請見陳事，既見未對，玄宗先告曰：「卿等疑祿山反。」國忠等遽走階下，垂涕具陳祿山反狀，國忠以祿山表留於上前而出。俄又令袁思蓺宣旨：「此一度姑容之，朕徐為圖耳。」國忠等乃奉詔。及國忠見，無不懇論其事，國忠曰：「臣畫得一計，可鎮其難，伏望以祿山帶左僕射平章事，追赴朝廷，以賈循為范陽節度使，呂知誨為平盧節度使，楊光翽為河東節度使。」上許草制，未行。或云：請不以蕃將代漢將，論祿山反狀，及請追祿山赴闕，並是韋見素之意，國忠曾無預焉。仍語見素曰：「祿山出自寒微，位居眾上，時所忌疾，成疑似耳。」見素曰：「公若實為此見，社稷危矣。」將至上前，懇論其事，見素約以「事如未諧，請公繼之」，國忠都無一言，俯僂而退。見素卻到中書，嗚咽流涕。此非他也，國忠要祿山先反，以明己之先見耳。上潛遣中使輔璆琳送甘子於范陽，私候其狀。璆琳受賂而還，固稱無他，其制遂寢。
初，璆琳未還之時，上引宰相對，常置白麻於座前。及還，上謂宰臣曰：「祿山必無二心，其制朕已焚矣。」後祿山數詐稱破奚、契丹，所獲駞、馬、牛不可勝紀。國忠因令門客蹇昂、何盈以求祿山陰事，命京兆尹李峴圍捕其宅，得李起、安岱、李方來等[33]，皆令侍御史鄭昂之陰推劾[34]，潛縊殺於御史臺，又貶吉溫為澧陽長史，溫，天官侍郎頊之猶子也。連按大獄，倚法附邪，以出入人命者，凡十餘年。性巧詆，忍而不忘[35]，失意者必引而陷之。其欲膠固，雖王公大人立可漠視也。初，瀟炅為河南尹，以贓下獄，溫課竟其罪，炅為李林甫佐之，由是特恩轉太府卿。溫後為萬年縣丞。未幾，炅拜京兆尹。時高力士權移將相，炅親附之，溫尤與之善。溫揣炅拜官，必謝恩於力士，歸則先造其門。炅纔至，則聞其言笑之聲甚歡。炅問，閽者曰：「吉七郎也。」炅素懼勢，俟語畢，通謁亦已久矣，力士命引炅，溫佯若恐懼將走，力士遽曰：「吉七參尹，此故人也。」炅揖之，與之對坐，遂與之相結為膠漆矣。乃引為曹官，薦之於林甫。溫之進也，由力士。中書舍人梁陟嘗逢溫於路，低帽以避之，溫心銜之。及柳勣之獄，託勣引陟，陟竟以流死，其陰賊也如此。後與國忠相善，教其取恩。及國忠與祿山交惡，而溫厚於祿山，祿山掌閑廄，引之副使，內俟朝庭，國忠遂忌之。及其貶也，玄宗命高力士於朝堂宣慰百官曰：「吉溫兇忍之人也，自伯父已來，世為酷吏，朕任人不明，比刑濫，悉溫所為。今為卿等除酷吏，卿其悅乎？」羣臣皆蹈舞拜謝。無何，安祿山上表以理，且言國忠讒疾之狀。玄宗方寵於將相，故兩存之。初，祿山握兵跋扈，逆亂未發，而以法制之。國忠反激而怒之，利其疾動，以取信於玄宗。十四載正月九日丁卯，吉溫又坐贓七千疋，及逼士人女為妾，重貶端谿縣令，尋杖死於獄中。以激怒祿山，幸其速反，玄宗竟不之覺。慶宗尚榮義郡主，供奉在京，密報其父，祿山聞之怒，命嚴莊上表以自理，且陳國忠罪狀二十餘事。玄宗懼其生變，遂歸過於京尹李峴峴貶零陵太守。以安之。
六月，玄宗使黜陟使分行郡縣，給事中裴士淹恐懼，不敢歸，祿山乃見之。祿山自歸范陽，逆狀漸露，懼朝廷誅之，使者將至，輒稱疾不迎，嚴介士於前後，成備，而後見之。士淹之至也，亦如之，令武士引入，無復人臣之禮，士淹宣旨而退。
七月，祿山又請獻馬三千疋，鞍轡百副，每疋牽馬夫二人，令蕃將二十二人，部送載物長行，車三百乘，每乘夫三人。河南尹達奚珣奏：「祿山所進鞍馬不少，又自將兵來，復與甲杖庫同行，臣所未會，伏望特敕，祿山所進馬，官給人夫，不煩本軍遠勞。將健所進車馬，令待至冬即先後遙遠，計隳矣。」玄宗稍悟。或云：因此撲殺輔璆琳，非為託祭龍堂不虔也。乃遣中使馮承威齎璽書[36]，召祿山曰：「與卿修得一湯，故令召卿至，十月朕御於華清宮。」兼宣如達奚珣之策。祿山聞命曰：「馬不進，亦得十月灼然入京。」承威復命，奏泣曰：「臣幾不得生還，祿山聞臣宣先奏旨，踞牀上不起，但云聖人安穩。遽令左右送臣於別館，居數日，然後得免難。」
十一月九日，祿山起兵反，以同羅、契丹、室韋曳落河，兼范陽、平盧、河東、幽、薊之眾，號為父子軍，馬步相兼十萬，皷行而西，以誅楊國忠為名。十五日，聞於行在，玄宗召宰相等謀，國忠多自得之色，笑曰：「今反者獨祿山耳！三軍左右皆不欲也，旬日必斬之來降，不如此，陛下發兵討之，仗大義誅暴逆，可不血刃而定矣。」大臣以下，相顧失色，上竟不悟，以至於敗。唯與孔目官嚴莊、掌書記高尚、嚴莊者，本至太僕卿，後勸祿山反，與高尚同力贊助。及祿山末年，恐事主不測，遂與左右李豬兒同害祿山，遂宣偽敕，立安慶緒為皇太子。慶緒兄事莊，每事必先問之。後慶緒奔相州，軍事蹙，遂令妻薛氏假稱永王第十一女，詣懷鎮。時遏將李建，將請歸順，及見元帥代宗及汾陽告之，遂云：「是嚴莊妻薛氏，恐在道留滯不達，故假稱永王女。今嚴莊已背慶緒，見在獲嘉，若許歸投，請給鐵券在軍前，如可招者，填名以付之。」與汾陽議曰：「若嚴莊招到，則餘黨可招，特許奏聞必大用。」便將鐵券兼賜衣，差官領妻薛氏招莊，仍差衙前魏羽奉狀奏聞，便令莊及妻乘傳詣闕，到京之明日除司農卿。高尚，幽洲雍奴人也，本名不危，多才學。常歎息，謂汝南周銑曰：「不危寧當舉事不終，而不能咬草根以求活。」州里之閒甚得文章之名，後改名尚。天寶初，李齊物為新平太守，舉尚高蹈不仕，送錢三萬，并寓書於中官將軍吳懷寶以託之。其年策試第四等，授右領將軍倉曹。後懷寶引見高力士，置之門下，令子師之。無何，託安祿山奏為平盧軍掌書記，祿山由是益親之，遂與莊等共解圖讖。祿山疑懼，勸其謀反，累奏為屯田員外郎，乃隨祿山陷東都，偽授中書侍郎，偽赦書制敕，並尚為之，毀讟本朝，所不忍聞。及慶緒至相州，嚴莊所掌機務，並尚代之，仍拜侍郎。及史思明救相州而殺慶緒兄弟，尚與孫孝哲同日遇害。孝哲，本契丹部人也。母美容色，為祿山所通，因茲狎近，身長七尺，勇健多謀。及事祿山，出入臥內，甚見親信。祿山常因對見宮門，俟玄宗之召，衣紐無故斷落，祿山驚忙不知所為，孝哲探懷內，取鍼綫為祿山綴之，祿山轉憐之。常侍祿山，皆先意曲，言必嘉悅。又善於女工裁縫之事，祿山形大肚垂，與眾稍異，非孝哲裁縫，不稱其身也。天寶中，官至大將軍。祿山潛逆，為殿中監，充閑廄使。衣馬奢侈，性殘賊，中外畏之。於西監安守忠、張通儒、田虔貞等攻長安，皆受制於孝哲，殺王妃數十人，楊國忠、高力士之黨及素與祿山不叶者，必殺之，以鐵棒揭腦蓋而死，血流於地。蕃將阿史那承慶、慶緒同謀，幕府僚屬偏裨更無一人知其端倪者。其年八月後，慰諭兵士，磨礪戈矛，稍甚於常，識者竊怪。至是，祿山勒諸將出，謂眾曰：「奉事官胡逸自京迴，奉密旨，遣祿山將隨手兵入朝來，以平禍亂耳。兼云：莫令那人知。那人指國忠也。諸公勿怪。」翌日，至城北，辭其祖考墳墓，遂發，以節度使賈循為留後。薊縣耆壽李克諫祿山，以舉兵無名必敗。祿山特收人望，使嚴莊報之曰：「苟利國家，專之可也。利主寧邦，正在今日，何憚之乎？」百姓等議曰：「百年老公未嘗見范陽兵馬向南者。」人人相與憂懼。既出范陽，遂為長牓以毀國家，兼妄云，累奏不聽。先令將軍何千年領壯士數千人，詐稱獻捷，以車千乘，包藏器械，先俟於河陽橋。以掌書記屯田員外郎高尚、孔目官太僕丞嚴莊專居左右以畫籌。所至郡縣無兵禦捍，兵起之後，列郡開甲仗庫，器械朽壞，皆不可執，兵士皆持白棒。所謂天下雖安，忘戰必危。皆開門延敵，長史走匿，或被擒殺，或自縊路傍，而降者不可勝計。祿山專制河朔已來，七年餘，蘊蓄奸謀，潛行恩惠，東至靺鞨，北及匈奴，其中契丹委任尤重，一國之柄，十得二三，行軍用兵皆在掌握。蕃人歸降者以恩煦之，不伏者以勁兵討之，生得者皆釋而待，錫以衣資，賞之妻妾。前後節度使招懷夷狄，皆重譯告諭夷夏之意，因人而傳，往往不孚[37]。祿山悉解九夷之語，躬自撫慰，曲宣威惠，夷人朝為俘囚，暮為戰士，莫不樂輸死節，而況幽薊之士乎？及狼顧負恩，其所由來者漸矣。
其九月九日甲午[38]，縛太原尹楊光翽，送之。賊將高邈偽進射生手二十人，光翽輕騎出迎，遂為所執，送詣祿山。太原奏光翽被擒，并東受降城奏祿山反。玄宗猶疑以讎嫌毀譖，尚不之信。移牒陳其罪狀，末云：「光翽今已就擒，國忠豈能更久。」其日陰風悽慘，觀者寒心。至鉅鹿郡，欲宿，祿山忽驚曰：「我名祿，非所宜宿也。」移營至沙河縣，博陵太守張萬頃獻《漢高祖不宿柏人頌》。王子牒至云：「渡黃河，河水見底，冰結成橋。」祿山多載草木於河中，并以長索繫破船、大樹礙凌，一宿而冰合。
丁卯，陷靈昌郡。庚午，陷陳留郡，傳張介然、荔非守瑜等首至。尋陷滎陽，傳太守崔無詖首至。祿山是行也，人以為敗不旋踵，及頻告捷，人皆失望。
十二日，封常清戰敗，西走保陝州。初，常清自安西至，上問東討方略，常清大言，上悅，遂除范陽節度使，於東都召募，皆市人，而賊師至，一戰塗地，敕削常清官秩，令隨高仙芝效力。
十三日，陷洛陽，傳留守李憕、御史中丞盧奕首至，平原太守顏真卿留其首，斬其使者，哭而瘞之。
顏杲卿又以常山歸順，聚徒兵，故殺賊將李欽湊於土門，以應郭子儀。燕南豪傑殺賊以地歸順者凡七郡。并縛賊副使何千年、高邈送詣行在。杲卿本以材幹，祿山奏為常山太守。杲卿及長史袁履謙[39]、前真定令賈深、內邱丞張通幽密謀背之。時賊將李歸仁令弟欽湊領步騎五千鎮土門，而守常山。杲卿遂謀召欽湊赴郡會議，因殺之，以併其兵。會賊將高邈、何千年俱自東至，杲卿設策，遣藁城尉崔安石、縣吏翟萬德伏兵於驛，生擒千年及邈。至是，杲卿乃使男泉明與賈深、張通幽執邈、千年，及欽湊之首，獻於京師焉。
是月，我以京兆尹牧榮王琬為行宮元帥，以河西、隴右節度使、西平王哥舒翰為副元帥，領河、隴諸蕃部落奴刺、頡、跌、朱耶、契苾、渾、蹛林、奚結、沙陁、蓬子、處蜜、吐谷渾、恩結等一十三部落，督蕃漢兵二十一萬八千人鎮於潼關。時朝廷空虛，失藩籬之固，懼其乘勢侵軼。會祿山方圖僭號，遂得徵兵以備之，諸道軍士稍稍而至矣。是時，河北十五郡皆殺賊官吏以歸國。京城誅慶宗，清河誅崔文，廣平誅郭自卯，常山擒何千年、高邈，博陵誅□誠，河閒誅杜睦，一時皆以其地歸順。
河北驛路再絕，河南諸郡防禦固備。哥舒翰擁兵守潼關，又令王思禮至陝州見賊將偽御史中丞、無敵將軍、平西大使崔乾祐 ，說以禍福。祿山始懼，責高尚及嚴莊曰：「汝等令我舉事，皆云必成，四邊兵馬若是，必成何在？汝等陷我，不見汝等矣。」遂誡門下逐之。數日，祿山憂懼不知所為，而怒不解。及田乾真自關至，從容為尚等言於祿山：「撥亂之主，經營創業，草昧之際，靡不艱難？漢祖狼狽於滎陽；曹公傾覆於赤壁，未嘗一舉而成大事者。今四面兵馬雖多，皆募新軍烏合之眾，未經行陣堡壘，非勁銳之卒，不足為我敵。縱大事不成，猶可效袁本初以數萬之眾據守河北之地，亦足過十年五歲耳。莊、尚皆佐命元勳，何以遽斥絕之，使諸將聞之，心不動搖乎？」祿山喜曰：「阿法之言是也[40]。吾已絕之，奈何？」乾真曰：「但喚取慰勞之，其心必安。」因詔尚等飲燕酣樂。祿山自唱《傾盃樂》與尚送酒，待之如初。阿法，乾真小字也。
祿山雖盜據河朔，百姓怨其殘暴，所在叛去，累其兵力不能進尺寸之地。乃遣其黨史思明、蔡希德以平盧步騎五千攻常山，顏杲卿力屈而城陷。初，杲卿使男泉明及張通幽、賈深獻捷，且求救於太原王承業。通幽獻計於承業，承業亦心害其功，逗遛其子，久而方遣，仍以所得賊將以為己功，是以承業等驟加官爵，故杲卿屈焉。思明執杲卿及袁履謙送於祿山，怒縛於洛水橋柱。杲卿詬駡之聲，至死不絕。履謙性剛狷，詬賊尤甚。賊怒之，先截其舌，履謙以血噴賊面，遂臠割之，路人皆不忍視。
常山既陷，鄴郡、廣平、鉅鹿、上谷、博陵、文安、魏郡、信都等一十郡[41]，復為賊守。十五年六月八日，郭子儀、李光弼二軍東出，敗史思明之眾於嘉山。思明跣足露髮奔於博陵，歸順者十三郡，思明懼焉。潼關失守，二將旋師燕趙之閒，賊復屠之。
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[30]「陰狹多智」，「狹」原作「俠」，今據《類編》本改。
[31]「楊國忠性躁」，「躁」原作「懆」，今據《類編》本及清抄本改。
[32]「其跳蕩功請超三資」，「三資」，《類編》本作「一資」。考下文「第一功請超二資」，則作「三」為是。
[33]「得李起安岱李方來等」，「李起」，繆校云：《考異》引《祿山事迹》作「李超」，《通鑑》作「李超」。又，《新唐書》卷二○六、《舊唐書》卷一○六《楊國忠傳》及《類編》本均作「李超」。
[34]「皆令侍御史鄭昂之陰推劾」，「鄭昂之」，《舊唐書》卷一○六《楊國忠傳》作「鄭昂」，《類編》本、清抄本作「鄭昆之」。未詳孰是。
[35]「性巧詆忍而不忘」，「忘」原作「忌」，今據《類編》本、清抄本改。
[36]「乃遣中使馮承威齎璽書」，「馮承威」，繆校云：「承」原做「神」，據《考異》所引《事迹》改，《通鑑》作「神威」者，從《玄宗幸蜀記》。
[37]「皆重譯告諭夷夏之意因人而傳往往不孚」，原作「皆重譯告喻夷夏之意因而往往不傳」，今據《類編》本改補。
[38]「其九月九日甲午」，繆校云：胡注按是月有甲子，安得有甲午，另祿山十一月始反，曰九月取光翽，誤也。
[39]「杲卿及長史袁履謙」，原作「及杲卿為長史袁履謙」，今據《類編》本改。
[40]「阿法之言是也」，「阿法」《類編》本作「阿浩」。
[41]「鄴郡廣平鉅鹿上谷博陵文安魏郡信都等一十郡」，按，上述地名不足十郡，考《舊唐書》卷一八七《顏杲卿傳》、《通鑑》卷二一七，「鉅鹿」下均有「趙」字，疑此處脫。
