臣闻周有天下，其理三百馀年。成之隆也，刑错四十馀年而不用。及其衰也，亦三百馀年。故五伯更起。伯者常佐天子，兴利除害，诛暴禁邪，匡正海内，以尊天子。五伯既没，贤圣莫续。天子孤弱，号令不行。诸侯恣行，强凌弱，众暴寡。田常篡齐，六卿分晋，并为战国，此人之始苦也。於是强国务攻，弱国务守，合纵连衡，驰车毂击，介胄生虮虱，人无所告诉。及至秦蚕食天下，并吞战国，一海内之政，坏诸侯之城，法严政峻，谄谀者众，使蒙恬将兵北攻胡、尉他将卒以戍越，宿兵无用之地，人不聊生。始皇崩，天下大叛。陈胜、吴广举於陈，武臣、张耳举於赵，项梁举吴，田儋举齐，景驹举郢，周市举魏，韩广举燕。穷山通谷，豪杰并起，而亡秦族矣。
汉高祖名邦，字季，姓刘氏，沛国丰邑人，为泗上之亭长。秦二世元年，陈胜等起，胜自立为楚王。沛人杀其令，立高祖为沛公。时项梁止薛，沛公往从之，共立义帝。约曰：先入咸阳者王之。秦将章邯，大败项梁於定陶。梁死，章邯以为楚不足忧，乃北伐赵。楚使项羽等救赵，遣市别将西入关。沛公遂攻宛，降之。攻武关，大破秦军。入咸阳，与秦人约法三章，遣兵拒关，欲王关中。是时项羽破秦军於河北，率诸侯兵四十万至鸿门，欲击沛公。沛公因项羽自解于羽。羽蒙遂杀子婴而东都彭城，立沛公为汉王、王巴汉。於是用韩信策，乃东伐，还定三秦。田荣怨项王之不己立，杀田市，自立为齐王。羽北击灭齐，而使九江王杀义帝於郴。汉王为之缟素发丧，临三日，以告诸侯。汉王因项羽之击齐，率诸侯衣师五十六尤，东袭楚，破彭城。羽闻之，留其将击齐，自以精兵三万归击汉。汉王与羽大战彭城下，汉王不利，出梁地。至虞，谓左右曰：孰能为使淮南王黥布，令发兵背楚，贸项王於齐数月。我之取天下，可以万全。随何乃使淮南，说布背楚。汉王如荥阳，使韩信击魏王豹，虏之。汉遂与楚相距於荥阳。楚围汉王，用陈平计，?得出。入关收兵，欲复东，辕生说汉王出军宛叶间，引项王南渡，使韩信等得集河北。羽兵果引兵南渡，如其策。韩信与张耳以兵数尤，东下井陉，击赵，破之。乃报汉，因请立张耳为赵王，以镇抚其国。汉王从之。十二月，汉王拒楚於成皋，享师欲复战。郎中郑忠说曰：王高垒深壁，勿与战。使刘贾佐彭超入楚地，焚其积聚，破楚师必矣。项羽乃东击彭越，留曹咎守成皋。时汉数困荥阳成皋，计捐成皋以东，屯巩洛以距楚。用郦生计，复守成皋。羽初东，嘱曹咎曰：汉即挑战，慎勿与战，勺令汉得东而已。咎乃出战死。汉王遂进兵取成皋。羽闻咎破，乃还军广武?，为高坛，置太於其上。汉王遣侯公说羽，求太公。羽乃与汉约，中分天下，割鸿沟以西为汉、以东为楚，归汉王父母及吕后。项王解而东。汉王欲西，张良曰：今汉有天下大半，而诸侯皆附，楚兵疲食尽，此天亡楚之时，不如因其东而取之。汉王乃追羽，与齐王韩信、魏相彭越期会击楚，皆不会。用张良计，信等皆引兵羽垓下，遂灭项氏。都洛阳，用娄敬策，徙都长安有告楚王韩信反，用陈平计擒之，废为准阴侯。陈?为代相。与朝信、王黄等反，?自立为代王。上自往破之。尉他王南越，反。高祖使陆贾赐尉他印绶，为南越王，令称臣奉汉约。高祖在位十二年，崩，年六十二。惠帝立，吕后临政。景帝时，吴楚反，征平之。崩，太子彻立。崩，子勿陵立。崩，立武帝孙昌邑王贺。废，立武帝曾孙询。崩，立太子?。崩，立太子骜。崩，立宣帝孙定陶恭王子欣。崩，立帝弟中山孝王ぅ。伪新室王莽者，成帝舅王曼之子，元帝王皇后之侄也。元帝崩，成帝即位，以元舅凤为大司马，兄弟五人皆为侯。曼早卒。凤将薨，以莽?太后，封为新都侯。五侯竞为潜，起各第舍。莽幼孤贫，独折节恭谨，当世名士，多为莽言。上由是贤之，拜为侍中。时帝废许后，立赵飞燕。飞燕女弟为昭仪。昭仪害後宫皇子，帝无嗣，乃立定陶王忻为皇太子。莽以发定陵侯淳于长大奸，拜为大司马，时年三十八。成崩，哀帝即位，立皇后傅后，封后父傅晏为孔乡侯、帝母丁后曰恭皇太后、舅丁明为安阳侯。莽乞骸骨，避丁傅也。哀帝崩，时莽以侯在第。太皇太后令莽备佐丧事，复为大司马，徵立中山王为帝。太皇太后临朝，莽秉政，百官总己以听於莽。平帝崩，莽徵宣帝玄孙广成侯子婴立之，年三岁。遂谋居摄，如周公故事。东都太守翟义反，败死。莽自谓威德日盛，获天人之助，用铜匮符命，遂即真。其九年，赤眉贼起。十四年，世祖起兵，与王匡等共立刘圣公为更始皇帝。莽遣王寻、王邑击更始，二公败於昆阳。汉兵遂入城中，人皆降。莽走渐台，藏於室中北隅。?校尉公孙宾就斩莽，遂传首诣更始於宛。
世祖光武皇帝讳秀，字文叔，南阳蔡阳人，高皇帝之九代孙也。王莽末，天下连岁灾蝗，寇盗蜂起。时世祖避吏新野，因卖?宛，宛人李通以图谶说世祖。世祖於是与通弟李轶起於宛，兄伯升起於舂陵，邓晨起新野，会众兵击长聚。新市人王匡等立刘圣公为天子，而害伯升，号更始元年，更始使世祖为偏将军，徇昆阳。王莽闻汉帝立，大惧，号大司徒王寻、大司空王邑，将兵百万，击世祖於昆阳。世祖破之。三辅豪杰，共诛王莽，传首诣宛。更始以世祖行大司事，持节北渡河，镇慰州郡。王郎诈为成帝子子舆，立为天子，都邯郸，遣使降下郡国。世祖灭之。世祖威声日盛，更始疑虑，乃遣使立世祖为萧王，令罢兵，与诸将有功者还长安。遣苗曾为幽州牧，?顺为上谷守，并北之部。世祖辞不就徵，斩苗曾等，自是始贰於更始。是时长安政乱，四方背叛，皆平之。赤眉贼入函关，攻更始。世祖乃遣邓禹引兵而西，以乘更始赤眉之乱。於是诸将上尊号，笃命有司设坛於高阝南千秋亭五城陌，即皇帝位。十月，驾东幸洛阳，赤眉降。平隗嚣，灭公孙述，天下大定，崩於南宫，时年六十三。末孙灵帝用奄人曹节等，矫制诛太傅陈蕃、李膺，其党人皆楚锢。中平九年，黄中贼起。灵帝崩，太子辩即位。董车入朝，因废帝为宏农王，而立献帝。李亻?逼帝东迁，曹操迁市都许。操薨，帝逊位于曹丕。
魏太祖武皇帝，沛国谯人也，姓曹，讳操，字孟德，灵帝时为典农校尉。汉末，奄竖擅权。何进谋诛奄竖，太后不听。进乃召四方猛将，使引兵向京师，欲以恐劫太后。董卓至，废帝为宏农王，而立献帝。京师大乱。太祖亡出关，至陈留，散家财，合义兵於已吾。与後将军哀术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔?、兖州刺史刘岱、渤海太守远绍，同时俱起，众各数万，推绍为盟主，曹公行称奋武将军。卓闻兵起，乃徙天子都长安。卓留兵屯洛阳。司徒王允与吕布杀卓。杨奉、韩暹以天子还洛阳。太祖至洛阳卫京邑，暹遁走。太祖以洛阳烧焚残破，奉天子都许下。诏责袁绍以地广兵强，专自树党，不闻勤王之师。绍遂攻许。太祖破之官渡，绍呕血死。太祖讨绍子谭尚於黎阳。尚与熙奔辽东。太守公孙康斩尚、熙，送其首，遂平河北。太祖征刘表，会表卒，子琮降。关中诸将马超、韩遂、成宜等反，曹公破之。天子策命公为魏王。二十五年，薨於洛阳。子丕嗣，受汉禅。崩，子睿嗣，崩，子齐王芳立。废，高贵乡公髦立。废，常道乡公璜立。璜禅晋。
晋祖宣皇帝名懿，字仲达，姓司马，河内温人也。仕於魏武之世，历文、明二帝，居将相之位，平孟达，灭公孙度，擒王陵。魏明帝崩，遗诏使帝为太尉，与大将军曹爽辅少主。帝诛曹爽。宣帝崩，子师代为相。镇东将军毋丘俭、扬州刺史文钦反，征平之。景帝崩，弟昭代为相，辅政为司空。诸葛诞据寿春反，奉诏平之。伐蜀，擒刘禅。于时政出於权臣，人君主祭而已。魏帝不能容，自勒兵攻相府。太祖用长史贾充计，逆战，舍人成济执杀魏帝。太祖崩，子炎受魏禅。既受魏禅。用羊祜、杜预计，征吴平之。立二十五年朋，太子衷立。惠帝不惠，妃贾充女为皇后。后秉权，杀杨骏，废太后，诛太宰汝南王亮、太保卫?，戮楚王玮，殒太子?，用赵王伦为相国。伦恶司空张华、仆射裴?正直，矫诏诛之。伦遂篡帝位。於是齐王攸之子ぁ，与帝弟成都王颖等，起义兵诛伦。颖於是镇邺。并州刺史东瀛公腾、安北将军王凌，又起兵讨颖。颖败，挟天子南奔洛阳。後惠帝复位，帝弟长沙王又谮ぁ，诛之。由是戎狄并兴，四方阻乱，遂分为三十六国。惠帝立十四年崩，弟豫章王炽立，都长安，为胡贼所杀。怀帝崩，立吴王晏子业。中宗元皇帝睿笃兴於江东。帝在位十六年崩，太子绍立。王敦威哲内外，将谋为逆，肃宗征破之。三年，肃宗崩。至简文帝为第三子孝武帝昌明立，羝贼苻坚寇淮南。晋冠军将军谢玄等大破坚於淝水。坚还长安。二十一年，帝崩。後遂干弋相继。至安帝为桓玄所篡，宋祖裕平玄。至恭帝，遂于宋。
高祖武皇帝姓刘，名裕，字德舆，彭城人。桓玄篡晋，高祖与刘毅、何无忌等，潜谋匡复，起兵平玄，奉天子反正，因居将相之任，封豫章郡公。蜀贼谯纵称王，高祖遣将征平之。姚泓僭号於西京，高祖征平之，擒泓。苏卑慕容超据守青州，称燕王，高祖征，擒超。贼卢循据南海，因高祖北伐燕，乘虚下袭建业。高祖还，乃平之。刘毅据荆州，贰於高祖。高祖遣将征，诛毅。荆州刺史司马休之反，征之。晋帝加祖位相国，总百揆，扬州牧，封十郡，为宋公。晋安帝崩，大司马琅琊王即位，徵帝入辅，禅位於宋。永初元年六月丁卯，即帝位於南郊。设坛，柴燎告天。礼毕，备法驾幸建康宫，临太极前殿，太赦改元。在位三年，崩。立太子义符。废，立宜都王义隆。弑，立武陵王骏。崩，立太子子业。崩，立湘东王?。崩，立太子昱。崩，立顺帝淮，逊位於齐萧道成。凡八代，六十年。
齐太祖高皇帝讳道成，姓萧氏，东海兰陵人也，为辅国将军。宋明帝初，会稽太守寻阳王子房反，在东诸郡起兵。徐州刺史薛安都据彭城，归魏，遣从子索儿攻淮阴。晋安王勋遣临川内史张淹自鄱道入三吴。帝并讨平之。使镇淮阴，七年徵还都。至，拜常侍。明帝崩，遗诏使与袁粲其掌机事。江州刺史桂阳王休范举兵反，帝讨平之。迁中领军。苍梧王深相猜忌，常语左右阳玉夫伺织女渡报我。是夜七夕，玉夫惧，取千牛刀杀之。帝乃迎立顺帝。州刺史沈攸之反，帝讨之。进位相国，封齐公，备九锡。四月，宋帝禅位于齐。甲午，即皇帝位于南郊，柴燎告天。礼毕，备法驾幸建康宫，临太极前殿，大赦改元。建元四年崩，立太子赜。崩，之矣昭业。崩，立弟昭文。废，立西昌侯鸾。崩，立太子宝卷。崩，立和帝宝融，以位禅梁。
梁高祖武皇帝名衍，姓萧氏，为巴陵王法曹，後为竟陵王子良八友。魏将王肃攻司州，帝破之，以功封建康邵男。齐明帝崩，东昏即位，遗诏以帝为都督雍州刺史。长兄懿被害，帝起义。戊申，帝发自襄阳。郢、鲁诸诚及诸将并降。壬午，帝镇石头，命众军围六门。卫尉张稷暂东昏，以黄油裹首送军。平京邑，齐和帝以位禅梁。帝即位。太清元年，齐司徒侯景以十三州内属。侯景反，至京师，幽帝而崩。侯景立武帝太子纲为帝，又为景所杀。湘东王绎於荆州，使王僧辩等平侯景，传首江陵。景平，湘东王即位于江陵。魏使万纽于谨来攻，梁王萧察率众会之。帝见执，魏人戕帝。江陵既陷，王僧辩、陈霸先等议立帝子方智於江州，奉迎至建邺即位。太平二年，禅位于陈。
高祖武皇帝姓陈氏，名霸先，吴兴长城人也。梁武帝时，为直ト将军。侯景反，高祖率所领与侯景大战，侯景败死。湘东王即位，授南徐州刺史，还镇京口。驭圣三年，西魏攻陷西台，高祖与王僧辩立晋安王，进帝位。司空僧辩又与齐氏和亲，纳贞侯。高祖以为不义，潜师袭王僧辩于石头，克之。是夜缢僧辩，贞阳侯逊位。晋安王复位。徐嗣徽北引齐师，遣萧轨等四十六将，济江至幕府山。高祖并破之，进位丞相，进爵为陈王。永定三年，梁帝禅位於陈。三年，上崩，立弟子茜。崩，立太子伯宗。废，立顼。崩，立太子叔宝，是为长城公也。叔宝在东宫，好学有文艺。及即位，耽酒色。随文帝初受周禅，甚敦邻好。宣帝崩，遣使赴吊，?敌国之礼，书称名顿首。而後主骄奢，书末云：想彼统内如宜此，宇宙清泰。随文帝不悦，以示朝臣。贺若弼、杨素等以为主辱，再拜请罪，并求致讨。文帝曰：我为人父母，岂阿限一衣带水而不拯不乎？命作战船。以晋王广为元帅，督八十总管以致讨。韩擒虎入自南掖门，文武各官皆遁出，擒後主。晋王广入据台城，送後主于东宫。三月癸已，後主与三公百司发自建邺，之长安。及至京师，列陈舆服，引後主及王公，使宣诏让後主。後主屏息不能对，封长城公。至仁寿四年，终於洛阳。随高祖姓杨氏，名坚。周武帝初，为随州刺史。女为太子妃。周宣帝立，拜为大司马。宣帝崩，立靖帝，进爵为随王，遂禅位焉。改号开皇元年。九年，平陈，废太子勇为庶人，立晋王广为皇太子。高祖崩，太子即位。炀帝无道，盗贼蜂起。十三年幸江都，李密设坛於巩，自署为魏公。梁归都据夏州。刘武周杀太原留守王恭，举兵反。窦建德自号夏王。朱粲自号楚王。刘元进据吴都。炀帝闻群贼起，大惧，使冯慈明徵兵东都，诏唐国公讳镇太原。五月甲子，唐公举义兵，遥尊炀帝为太上皇，立代王侑为天子，行伊霍故事，传檄天下，闻之乡应。秋七月，唐公将西图长安，仗白旗，誓众於太原之野，被甲三万。留公子元吉守太原，义师次霍邑。随武牙郎将宋老生拒义师。时连雨不霁，粮运不给，又讹言突厥将袭太原，唐公惧，命旋师。用秦王谏，乃止。老生背城而阵，一战斩之，平霍邑。冬十月，义师次长乐宫。卫文?挟代王乘城拒守。十一月平京师，尊代王为天子，改元义宁。时炀帝将之丹阳，而大臣将卒皆北人，不愿南迁，咸思归。宇文化及因百姓之不堪命，杀炀帝於江都。随室王侯，无少长皆斩之。立嗣王浩为天子，化及为丞相。五月戊午，天子侑逊位于别宫，禅位于唐，都长安。己巳，王世充、段达等立越王侗为皇帝於洛阳。六月，宇文化及自江都至彭城，据黎阳，称许。李密率大军，壁清淇。敦煌张守一闻密一拒化及也，说越王以讨。越王不用其策，用孟琮计，与密连和。李密无东都之虑，尽锐攻化及，破之。密自败化及，益以骄傲。越王命王充击密，密不用祖君彦计，密师败绩。遂西奔京师，寻谋叛，杀之。大唐武德二年，王充杀越王侗於洛阳，僭称尊号，随氏灭矣。
论曰：干宝称帝王之兴，必俟天命。苟有代谢，非人事也。尧舜内禅，体文德也；汉魏外禅，顺大名也；汤武革命，应天人也；高光争伐，定功业也。各因其运而得天下，随时之义大矣哉。范晔曰：竹自古丧大业，绝宗?，其所以致削弱祸败者，盖渐有由矣。三代以嬖色取祸，羸氏以奢虐致灾，西京自外戚失祚，东都绿阉尹倾国。成败之来，先史商之久矣。自秦汉迄于周随，观其兴亡，虽亦有数，然大抵得之者，皆因得贤豪，为人兴利除害；其失之也，莫不因任用群小，奢汰无度。孔子曰：以约失之者鲜矣。又曰：远佞人，去僻恶。有旨哉！
